本文旨在通過融資數(shù)據(jù)、投資機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目進(jìn)展、用戶數(shù)據(jù)等方面羅列出部分中小型加密貨幣項(xiàng)目，尋找當(dāng)前市場環(huán)境下的「潛力股」。其中一些也獲得了 Binance Labs 的投資，雖然此前 Binance 曾明確表示 Binance Labs 投資與上幣審核部門分別獨(dú)立運(yùn)營，互不干涉，但獲得相關(guān)投資項(xiàng)目一定程度上或許也說明其更符合 Binance 標(biāo)準(zhǔn)，因此在本文也暫作為參考標(biāo)注之一。本文不具有任何投資建議，僅供讀者學(xué)習(xí)參考。

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GoPlus security

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融資約 1500 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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GoPlus 是一個功能強(qiáng)大的 Web3 用戶安全數(shù)據(jù)平臺，開發(fā)了一個實(shí)時、動態(tài)、自動化的安全檢測平臺，包括代幣檢測、NFT 檢測、惡意地址、審批安全 API 和 dApp 合約安全。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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GoPlus 團(tuán)隊(duì)在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，成員主要來自中國、土耳其、美國、希臘等國家，成員大多數(shù)都曾從事過 Web2 安全相關(guān)的工作。

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項(xiàng)目進(jìn)展&用戶數(shù)據(jù)：

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4 月 30 日，GoPlus 上線以用戶安全為中心的 RPC 服務(wù) GoPlus SecNet 以及鏈上個人安全中心 GoPlus SecHub。據(jù)官方介紹，全場景安全服務(wù)平臺 SecWareX 月活獨(dú)立 IP 用戶數(shù)已達(dá) 180 萬，付費(fèi)訂閱高級安全服務(wù)用戶數(shù)超過 5 萬，總鏈地址數(shù)突破 900 萬。除此之外，2024 年 Q2-Q3 階段，GoPlus 有明確規(guī)劃：

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1、GoPlus SecNet 的啟動：第一版已經(jīng)覆蓋以太坊和 BNB 鏈，允許 SecWareX 用戶大規(guī)模訪問并體驗(yàn)實(shí)時鏈上風(fēng)險控制。

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2、SecHub 啟動：推出個人安全中心模塊，為用戶提供各種安全風(fēng)險偏好設(shè)置，允許個性化配置他們的安全策略。

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3、SecWare 協(xié)議開放：旨在構(gòu)建 GoPlus 網(wǎng)絡(luò)開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，使更多服務(wù)通過 SecWareX 為用戶服務(wù)

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4、安全 gas 服務(wù)模型：引入項(xiàng)目代幣 $GPS 和能量塊來作為安全服務(wù)的 gas，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的循環(huán)。

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LayerZero

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融資約 2.6 億美元

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項(xiàng)目介紹：

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LayerZero 是一個提供無需信任的跨鏈通訊協(xié)議。它的本質(zhì)是利用了輕節(jié)點(diǎn)的技術(shù)原理，設(shè)計(jì)了超輕節(jié)點(diǎn)的機(jī)制，通過中繼者和預(yù)言機(jī)將中間的置信環(huán)節(jié)一分為二，從而以更低的費(fèi)用換取更好的安全性。

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融資情況：

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LayerZero 共完成 3 輪融資，總?cè)谫Y額超 2.5 億美元，投資陣容豪華，包括 Andreessen Horowitz、Binance Labs 、Sequoia Capital、Samsung Next、Coinbase Ventures、Multicoin Capital 等。

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2021 年 9 月 16 日，LayerZero 以 5000 萬美元估值完成 600 萬美元 A 輪融資，Multicoin Capital、Binance Labs 領(lǐng)投。

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2022 年 3 月 30 日，LayerZero 以 10 億美元估值完成 1.35 億美元 A 輪追加融資，Andreessen Horowitz 領(lǐng)投。

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2023 年 4 月 4 日，LayerZero 以 30 億美元估值完成 1.2 億美元 B 輪融資，Andreessen Horowitz 領(lǐng)投。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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Caleb Banister 擔(dān)任 LayerZero Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人，2010 年畢業(yè)于美國新罕布什爾大學(xué)，曾擔(dān)任 80Trill（一家加密公司，專門為區(qū)塊鏈相關(guān)項(xiàng)目編寫和審計(jì)智能合約）、Minimal AI（一家 ML/AI 公司）的聯(lián)合創(chuàng)始人；

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Bryan Pellegrino 是 LayerZero Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO，在創(chuàng)立 LayerZero 之前，Pellegrino 曾是一位職業(yè)撲克選手，成功地把一套自己編寫的機(jī)器學(xué)習(xí)工具銷售給了一支 MLB（美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟）球隊(duì)，還在人工智能領(lǐng)域發(fā)表過期刊報告；

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Ryan Zarick 是 LayerZero Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CTO，他曾是 80Trill 以及 Minimal AI 的聯(lián)合創(chuàng)始人，2021 年加入 Layerzero 團(tuán)隊(duì)。

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項(xiàng)目進(jìn)展：

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LayerZero 公告預(yù)示或?qū)⒂?6 月發(fā)幣。5 月 11 日公布了代幣分配信息，50% 分配給跨鏈 OFT 的用戶，20% 分配給 LP，15% 分配給代幣持有者、15% 分配給社區(qū)成員。同時，LayerZero 基金會將根據(jù)最終的女巫報告進(jìn)行篩選，女巫地址將自動取消分配資格。

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用戶數(shù)據(jù)：

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5 月，LayerZero 聯(lián)合創(chuàng)始人表示實(shí)際用戶數(shù)量超過 600 萬，并在社區(qū)表示預(yù)計(jì) 600 萬個地址中有 6.67%-13.33% 有資格獲得空投。

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Puffer Finance

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融資約 2415 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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Puffer 是基于 EigenLayer 構(gòu)建的無許可原生流動性再質(zhì)押協(xié)議，將其質(zhì)押驗(yàn)證器啟動門檻從 32 ETH 降低至 2 ETH 以下，并獲得了以太坊基金會的資助。Puffer 旨在服務(wù)三個主要群體：節(jié)點(diǎn)運(yùn)營者（NoOps）、再質(zhì)押運(yùn)營者（ReOps）和 ETH 質(zhì)押者，其中 ReOps 主要負(fù)責(zé) AVSs 運(yùn)行，可能同時也是 NoOps。協(xié)議中的節(jié)點(diǎn)利用 Puffer 的抗罰沒（anti-slashing）技術(shù)能以低至 2 ETH 的成本參與節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證和運(yùn)行 AVSs，并且能同時累積 PoS 獎勵和通過 AVSs 運(yùn)行獲得再質(zhì)押獎勵。

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融資情況：

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2022 年 6 月，Puffer Finance 獲得預(yù)備種子輪投資 65 萬美元，由 Jump Crypto 領(lǐng)投，Arcanum Capital 和 IoTeX 參投。

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2023 年 8 月，Puffer Finance 宣布完成 550 萬美元種子輪融資，Lemniscap 和 Lightspeed Faction 領(lǐng)投。

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2024 年 1 月，Binance Labs 對 Puffer 進(jìn)行戰(zhàn)略投資，具體投資金額未披露。

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2024 年 4 月 16 日，以太坊再質(zhì)押協(xié)議 Puffer 完成 1800 萬美元 A 輪融資，Brevan Howard Digital 和 Electric Capital 共同領(lǐng)投，Coinbase Ventures、Kraken Ventures、Lemniscap、Franklin Templeton 等投資機(jī)構(gòu)參投。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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Puffer Finance 團(tuán)隊(duì)有五位核心成員，擅長 Python、C 語言、Java、SolidWorks、JavaScript、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域。他們的專業(yè)背景包括計(jì)算機(jī)科學(xué)、電氣工程、市場營銷等。

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Amir Forouzani 是 Puffer 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO。畢業(yè)于南加州大學(xué)，具有數(shù)據(jù)科學(xué)和 NASA 背景。他擁有南加州大學(xué)的電氣與電子工程碩士學(xué)位，曾擔(dān)任過研究助理的職位。

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Jason Vranek 是 Puffer 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CTO，擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程碩士學(xué)位，在市場設(shè)計(jì)和區(qū)塊鏈前置交易方面有經(jīng)驗(yàn)。他使用 Chisel 構(gòu)建硬件加速器，并對教學(xué)和自動定理證明器、深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)等領(lǐng)域感興趣，目前在可驗(yàn)證計(jì)算領(lǐng)域攻讀博士學(xué)位。

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項(xiàng)目進(jìn)展：

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2024 年 4 月 16 日，據(jù) Puffer Finance 官網(wǎng)數(shù)據(jù)，協(xié)議總 TVL 達(dá) 11.79 億美元，已產(chǎn)生 200.2 億 Puffer 積分、5.5 億 Eigenlayer 積分以及超 3.3% 的綜合 APY。

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2024 年 5 月 9 日，Puffer Finance 主網(wǎng)上線，標(biāo)志著任務(wù)進(jìn)入了第四章。用戶現(xiàn)可以存入 ETH、stETH 或 wstETH，詳細(xì)的第四章任務(wù)即將推出，很快就會帶來改進(jìn)的積分系統(tǒng)。

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2024 年 5 月 15 日，Puffer Protocol 在舉行的 AMA 活動中透露，將會開啟全新 Chapter 4 活動，全新 Puffer 積分機(jī)制進(jìn)一步增強(qiáng) pufETH 持有者收益，并且近期將聯(lián)合 Trust Wallet, Scroll 及其生態(tài)項(xiàng)目 Pencils Protocol 等聯(lián)合開展 Puffer 用戶多重激勵活動。在未來，Puffer 計(jì)劃啟動自己的 AVS，通過再質(zhì)押和驗(yàn)證服務(wù)，持續(xù)為其質(zhì)押者和節(jié)點(diǎn)運(yùn)營者提供更高的可持續(xù)的獎勵。

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Puffer 的機(jī)制中包含兩種代幣，流動性質(zhì)押代幣 pufETH 和治理代幣 PUFI。用戶在 Puffer 上質(zhì)押 ETH 能獲得流動性質(zhì)押代幣 pufETH，PUFI 將用于在 Puffer DAO 中投票治理，目前尚未披露具體的代幣經(jīng)濟(jì)模型。

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用戶數(shù)據(jù)：

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Puffer 作為 EigenLayer 官網(wǎng)排名 Top 10 的節(jié)點(diǎn)運(yùn)營商，僅注冊了 EigenDA 的 AVS，截至 2024 年 5 月 20 日，質(zhì)押人數(shù)為 8690 個，委托資產(chǎn)包括約 178.6 萬枚 EIGEN 和 3372 枚 ETH，ETH 主要來自 Lido 和 Swell。

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Myshell

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融資約 1660 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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MyShell 是一個公平和開源的 AI 生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋了大量開源閉源 AI 模型的 AI agent/APP 創(chuàng)作平臺，創(chuàng)作者在此可以構(gòu)建應(yīng)用程序并輕松捕獲用戶。它的生態(tài)系統(tǒng)包括 OpenVoice（一種即時語音克隆程序）等機(jī)器人；MeloTTS，多語言文本轉(zhuǎn)語音 (TTS) 庫；Alice 是一個人工智能代理，可以執(zhí)行各種任務(wù)，包括主題研究、編碼和文獻(xiàn)綜述。

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融資情況：

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MyShell 于 2023 年 10 月 16 日獲得 560 萬美元種子輪融資，同年 3 月 27 日獲得 Dragonfly 領(lǐng)投的 1100 萬美元的 A 輪融資，Delphi Digital、Bankless Ventures、Nascent、Foresight Ventures、OKX Ventures、GSR、Maven11、Nomad Capital、Animoca Brands 等投資機(jī)構(gòu)參投。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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Myshell 聯(lián)合創(chuàng)始人 Rick 和 Ethan 深耕 AI 領(lǐng)域超過 10 年，研究團(tuán)隊(duì)大部分來自麻省理工學(xué)院、普林斯頓大學(xué)、牛津大學(xué)等頂尖學(xué)府。Rick 是 Myshell 的聯(lián)合創(chuàng)始人之一，在 AI 和機(jī)器人領(lǐng)域具有豐富的創(chuàng)業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)。Rick 在 Myshell 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和團(tuán)隊(duì)管理。Ethan Sun 是 Myshell 的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人，有著豐富的創(chuàng)業(yè)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在 Myshell 主要負(fù)責(zé)技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)和核心算法創(chuàng)新，他投入了大量精力研發(fā) TTS 語音合成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)個性化語音的高質(zhì)量合成，Ethan Sun 是 AI 和語音技術(shù)方面的專家，Myshell 的技術(shù)優(yōu)勢很大程度上得益于他的貢獻(xiàn)。

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項(xiàng)目進(jìn)展&用戶數(shù)據(jù)：

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Myshell 是 Binance Labs 第六期孵化的 AI 項(xiàng)目。4 月 19 日，MyShell 推出全球首個 AI 消費(fèi)者 Layer2 網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)由 EigenDA 和 Optimism 提供技術(shù)支持，并與 AltLayer 達(dá)成合作。截至 4 月中旬，已有超過 5 萬名創(chuàng)作者在 MyShell 上構(gòu)建創(chuàng)新的 AI 應(yīng)用，超 120 萬用戶在使用 Myshell。

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4 月 29 日，MyShell 上線了測試網(wǎng)第 1 階段，由 AltLayer 提供安全部署，項(xiàng)目也會在 5 月底發(fā)布 NFT MySoul，總供應(yīng)量 3333 個，其中測試網(wǎng)用戶將分配 65%，社區(qū)分配 10%，Myshell Treasury 分配 15%，NFT 啟動板和社區(qū)協(xié)作分配 10%。

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Ultiverse 電羊

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融資約 1350 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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Ultiverse 是一個由人工智能驅(qū)動的 Web3 游戲制作和發(fā)布一站式平臺，Ultiverse 基于 Bodhi 協(xié)議，以生成式人工智能的方式連接不同的游戲世界。

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融資情況：

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Ultiverse 總計(jì)完成了三輪融資。投資陣容豪華，包括 BinanceLabs、紅杉資本、IDG 資本、Animoca Brands 等，投 2022 年 3 月 18 日，以 5000 萬美元的估值完成 450 萬美元種子輪融資。2022 年 3 月 25 日，Binance Labs 向 Ultiverse 追加投資 500 萬美元，投資將以股權(quán)收購的形式進(jìn)行。2024 年 2 月 14 日，Ultiverse 以 1.5 億美元的估值完成 400 萬美元戰(zhàn)略輪融資，由 IDG Capital 領(lǐng)投。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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團(tuán)隊(duì)由一百多名全職游戲開發(fā)人員和藝術(shù)家組成。團(tuán)隊(duì)成員之前的工作經(jīng)驗(yàn)包括 Gameloft、暴雪、育碧、騰訊等。團(tuán)隊(duì)曾開發(fā)過例如「波斯王子」和「刺客信條」系列以及「Elden Ring」等熱門游戲。

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項(xiàng)目進(jìn)展：

2024 年 1 月 3 日，Ultiverse 發(fā)布代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)，8% 的代幣將空投給 Electric Sheep NFT、SOUL 持有者和生態(tài)系統(tǒng)資產(chǎn)持有者。其余 ULTC 的具體分配狀況如下：30% 的代幣將用于 Ultiverse 生態(tài)系統(tǒng)；20% 的代幣將分配給投資人；17% 的代幣將分配給團(tuán)隊(duì)；15% 的代幣將分配給社區(qū)；7% 的代幣將用于初始交換流動性。

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Ultiverse Gold Chip NFT 已于 4 月 29 號發(fā)售，截止發(fā)稿時據(jù) Blur 數(shù)據(jù)顯示，NFT 地板價 0.33 ETH。

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用戶數(shù)據(jù)：

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目前，據(jù)官方介紹 Ultiverse 支持 300 多種游戲集成，社區(qū)活躍用戶超過 700 萬，其中 Web3 游戲愛好者超 100 萬，平臺上的內(nèi)容創(chuàng)作者約 10000 人。

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Thruster

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融資約 750 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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Thruster 是 Blast 生態(tài)原生 DEX，對于開發(fā)者來說，Thruster 提供公平啟動機(jī)制和流動性工具，對于用戶來說，Thruster 支持收益工具以及社交和分析功能，使交易和流動性提供變得更容易。Thruster 已確認(rèn)許多 Blast 原生項(xiàng)目希望利用 Thruster 基礎(chǔ)設(shè)施和社區(qū)來引導(dǎo)其代幣。

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團(tuán)隊(duì)介紹：

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團(tuán)隊(duì)匿名狀態(tài)，目前未有相關(guān)信息。

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融資情況：

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4 月 18 日，Thruster 以 7000 萬美元估值完成 750 萬美元種子輪融資，Pantera Capital 領(lǐng)投，OKX Ventures、Mirana Ventures、ParaFi Capital、Manifold Ventures 和 Arche Fund（前身為 Coin98 Ventures）參投。

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項(xiàng)目進(jìn)展&用戶數(shù)據(jù)：

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5 月 1 日，Thruster Credit Dashboard（忠誠度看板）已上線，該看板追蹤流動性、兌換（swaps）、社交貢獻(xiàn)等忠誠度數(shù)據(jù)。5 月 10 日，Thruster 決定將 270 萬 Blast 黃金積分贈送給平臺忠實(shí)用戶，進(jìn)行階段性分發(fā)，主要分發(fā)給平臺流動性提供者。截至 5 月 16 日，已經(jīng)完成超 200 萬積分分發(fā)。

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官方數(shù)據(jù)顯示 Thruster 已被超過 10 萬個獨(dú)立錢包使用，資金存入接近 3 億美元。5 月 22 日，Thruster 在 X 平臺發(fā)文表示，Thruster 的 TVL 首次突破 5 億美元。

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Analog

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融資約 1600 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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Analog 是一個區(qū)塊鏈互操作性項(xiàng)目，正在構(gòu)建用于跨多個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互操作性的跨鏈通信工具。其核心產(chǎn)品包括基于 Rust 語言的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò) Timechain；面向開發(fā)者的產(chǎn)品 Analog Watch；以及 Timegraph SDK 和 API 套件，允許應(yīng)用程序構(gòu)建者在多個鏈上組合應(yīng)用程序。Analog 還推出了一種新穎、快速的 PoT 協(xié)議，該協(xié)議在時間鏈上創(chuàng)建可驗(yàn)證的事件數(shù)據(jù)，允許 DApp 開發(fā)人員構(gòu)建下一代基于事件的應(yīng)用程序。

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融資情況：

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2024 年 3 月，Analog 宣布完成 1600 萬美元種子及戰(zhàn)略輪融資，用于改進(jìn)其面向開發(fā)者的跨網(wǎng)絡(luò)通信工具，Tribe Capital 領(lǐng)投，NGC Ventures、Wintermute、GSR、NEAR、Orange DAO、Mike Novogratz 的另類資產(chǎn)管理公司 Samara Asset Group、Balaji Srinivasan 等參投。融資是通過未來代幣簡單協(xié)議（SAFT）實(shí)現(xiàn)的，此輪融資將 Analog 的全面稀釋估值提高到 1.2 億美元。

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團(tuán)隊(duì)介紹：

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Victor Young 是 Analog 的創(chuàng)始人，還是 X Fund 的合伙人，擁有多年區(qū)塊鏈開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。Eric Wang 是團(tuán)隊(duì)商務(wù)負(fù)責(zé)人，曾在 Injective Labs 和波卡生態(tài)開發(fā)組織任職。Avneet Singh 是團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，曾在 Chainlink 擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理；另一位產(chǎn)品經(jīng)理 Sanchal Ranjan 曾經(jīng)是知名創(chuàng)投企業(yè) Y Combinator 支持的創(chuàng)業(yè)者。Analog 的部分團(tuán)隊(duì)成員曾任職于波卡生態(tài)開發(fā)組織 Parity Technologies。

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項(xiàng)目進(jìn)展：

目前官方已經(jīng)確認(rèn)參與測試網(wǎng)可以領(lǐng)取空投，根據(jù)其公布的代幣經(jīng)濟(jì)，代幣總供應(yīng)量的 26% 將用于空投。2024 年在眾多全鏈互操作性協(xié)議發(fā)幣的熱潮下，獲明星陣容投資的 Analog 也值得關(guān)注。5 月 9 日，Analog 宣布向社區(qū)成員開放第二階段測試網(wǎng)。Analog Discord 社區(qū)成員超 11 萬，社區(qū)熱度較高。

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NGRAVE

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融資約 2100 萬美元

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項(xiàng)目介紹：

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NGRAVE 是一個硬件錢包制造商，提供完整的自托管解決方案，包括無連接和最高安全認(rèn)證（EAL7）硬件錢包 ZERO，將用戶實(shí)時連接到區(qū)塊鏈的移動應(yīng)用程序 LIQUID 以及加密和可恢復(fù)的密鑰備份 GRAPHENE。2022 年，NGRAVE 共融資 2100 萬美元，參投機(jī)構(gòu)包括 Binance Labs、Woodstock Fund、Morningstar Ventures、DFG、Spark Digital Capital、Moonrock Capital、Mapleblock Capital 等。

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團(tuán)隊(duì)背景：

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NGRAVE 于 2018 年在比利時成立，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由 Ruben Merre、Xavier Hendrickx 和 Edouard Vanham 三人組成。Ruben Merre 擔(dān)任 CEO，他是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者。Xavier Hendrickx 擔(dān)任 CTO，自學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)成才。Edouard Vanham 擔(dān)任 COO，曾是一位銀行家和企業(yè)家。

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用戶數(shù)據(jù)：

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截至 2022 年 12 月，Ngrave 旗艦產(chǎn)品 Zero 已在 90 個國家/地區(qū)銷售，累計(jì)銷售額達(dá) 220 萬美元。近期數(shù)據(jù)暫未披露。

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由于 NGRAVE 是硬件錢包產(chǎn)品，大概率或不會發(fā)行代幣，因此僅做介紹便于讀者了解。