PoL 模式、美股上鏈與 AI Agent 的投資分析

作者：雨中狂睡

1、Berachain 的 PoL 就是一個更大的二池。 @0xYond已經(jīng)在其推文中說得很明白了。

至少在短期內(nèi)，我看好 $BERA 的價格表現(xiàn)。

2、Sonic 我之前參與多一點，最近只持有一點點 $S ，生態(tài)參與不多，所以就不評論了。但 Sonic 熱度的持續(xù)性還可以，可以多看看多參與。

$SUI 我個人偏向于認為筑底，所以買了 @zofaiperps 的 ZLP，它的資產(chǎn)構(gòu)成是 60% $SUI 20% $DEEP 20% USDC 。

鏈接：https://app.zofinance.io?r=sleeping

BSC 在 UUU 這個事兒出來之后就清了除 $BID 之外的幣。在社區(qū)投票過程中， $BID 獲得了很多 AI 項目的支持，比如 $IO $ATH 。這是讓我比較意外的事情。

3、Bittensor $TAO

最近沒看到啥大的催化劑，但是 dTAO 這個模式確實推動了子網(wǎng)們的內(nèi)卷，產(chǎn)品進展喜人。不過對子網(wǎng) dTAO 的價格沒什么影響?？春?SN52（Yzi 投資 Tensorplex） SN64（Bittensor 基建） SN34（表現(xiàn)拉胯），最近還出來一些新的子網(wǎng)，還沒來得及看，后面會去看看并同步一下。

4、Base

我最近比較看好的兩個年度敘事：人形機器人+美股上鏈。這兩類的項目 Base 上都有，但討論度很低，比如 @BackedFi @AukiNetwork @SamIsMoving 。

另外就是 $CLANKER ，看好的原因有二：

• Clanker 已預(yù)定上 Coinbase；

• 已經(jīng)有很多項目正在基于 Clanker 做產(chǎn)品——它的生態(tài)正在迅速增長。其實甚至可以簡單粗暴地把 Clanker 當成 Base 的發(fā)幣機器。

Base 還有一個方向是 Layer3，不過近期我還沒有看到什么大的催化劑（Parallel/Wayfinder 的 Colony 是發(fā)在 Solana 上，下一個游戲才會發(fā)在 B3 上）。

Btw，Injective 也在搞美股上鏈，可能會是 $INJ 的下一個增長點。

5、AI Agent

我比較看好「預(yù)測」相關(guān)的 Agent，所以買了 $BILLY 。目前已經(jīng)止盈。我會持續(xù)關(guān)注這個賽道。

DeFAI 目前這個階段只看到一個還行的產(chǎn)品， @gizatechxyz 的 ARMA，幫你做理財?shù)摹Ｔ鲩L數(shù)據(jù)很好。Giza 比 ElizaOS 更好一些，不容易受到 Context Manipulation（上下文操縱）攻擊。

https://x.com/renckorzay/status/1904192278572179583

我覺得他說得很有道理??，太多人低估了類似 ChatGPT 的 UI/UX 的復(fù)雜性。這導(dǎo)致 DeFAI 抽象層過多，且用戶數(shù)量極少。雖然 DeFAI 的愿景很棒，但大多數(shù)團隊在“推理”層上遇到了困難——平臺要求用戶提示非常具體的提示（而不是像 ChatGPT 那樣讓平臺嘗試解釋和理解用戶意圖）。

https://x.com/Defi0xJeff/status/1903078552981172558

這也是為啥我覺得 Giza ARMA 很強的地方。

Gaming 相關(guān)的話，我現(xiàn)在最看好的就是 @AIWayfinder 。所以買了 Parallel Avatar NFT——不清楚是否會有 $PROMPT 空投，算是一個小賭博。當時其實也可以存 $PRIME ，但我不太想玩鎖倉質(zhì)押那套。另外，Colony 這個游戲的上線也會利好 Avatar NFT。