一文讀懂專為 BTC 打造的 DeFi 平臺(tái) Optimex?| CryptoSeed

作者：Scof，ChainCatcher

編輯：TB，ChainCatcher

專為比特幣打造的DeFi平臺(tái)

Optimex 是一個(gè)專為比特幣打造的DeFi平臺(tái)，它讓用戶能夠直接在比特幣網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行交易、借貸、保證金交易等操作，而無(wú)需將比特幣橋接到其他鏈，也無(wú)需將資產(chǎn)交由第三方托管。

不同于傳統(tǒng)的中心化交易所和基于 AMM（自動(dòng)做市商）機(jī)制的 DEX，Optimex 采用 RFQ（請(qǐng)求報(bào)價(jià)）模式，撮合用戶和專業(yè)做市商之間的交易，確保每一次交易價(jià)格透明、無(wú)滑點(diǎn)、不受礦工套利影響。整個(gè)系統(tǒng)完全非托管，用戶在任何時(shí)候都掌握自己的比特幣私鑰，資產(chǎn)安全由協(xié)議機(jī)制保障，不依賴信任。

破解比特幣 DeFi 的結(jié)構(gòu)性困局？

盡管比特幣是市值最大的加密資產(chǎn)，它在鏈上的金融應(yīng)用卻極為有限。原因在于比特幣網(wǎng)絡(luò)原生功能的限制，比如缺乏圖靈完備的智能合約和較弱的腳本系統(tǒng)，使其難以承載復(fù)雜的 DeFi 操作。這使得比特幣雖然擁有巨大流動(dòng)性，卻難以被有效利用，長(zhǎng)期處于“躺著不動(dòng)”的狀態(tài)。

目前，用戶如果想要在鏈上使用比特幣參與借貸、交易、收益等操作，往往需要將其跨鏈橋接到其他支持智能合約的區(qū)塊鏈。例如，目前市場(chǎng)上流行的比特幣 DeFi 做法是將 BTC 包裝成 WBTC 等 ERC-20 代幣，再在以太坊上進(jìn)行交易。

這種方式雖然實(shí)現(xiàn)了功能，但犧牲了去中心化和資產(chǎn)透明度。這種做法不僅繁瑣，還涉及安全風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管合規(guī)、托管信任等一系列問(wèn)題。一旦橋接中出現(xiàn)漏洞或中介方出現(xiàn)問(wèn)題，用戶資產(chǎn)可能直接受損。

Optimex 針對(duì)這個(gè)結(jié)構(gòu)性難題，設(shè)計(jì)了完全原生、無(wú)需橋接的 DeFi 解決方案。它不依賴任何中間層或封裝資產(chǎn)，而是在比特幣本鏈上實(shí)現(xiàn)交易與借貸的可能性。通過(guò)智能設(shè)計(jì)的多簽金庫(kù)、跨鏈協(xié)調(diào)機(jī)制和鏈下撮合邏輯，Optimex 讓比特幣可以像在以太坊上那樣靈活運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)不失去原有的安全性和去中心化特性。

這一模式不僅釋放了比特幣的流動(dòng)性潛力，也為長(zhǎng)期持有者提供了更多資產(chǎn)增值和管理的手段。隨著比特幣網(wǎng)絡(luò)逐步升級(jí)，Optimex 也為其原生 DeFi 生態(tài)打下了可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

Optimex 的技術(shù)架構(gòu)與核心機(jī)制

Optimex 能夠?qū)崿F(xiàn)原生比特幣 DeFi 的核心，在于它獨(dú)特的架構(gòu)設(shè)計(jì)。首先，它引入了一個(gè)原生比特幣“金庫(kù)”（Vault）機(jī)制，基于比特幣腳本語(yǔ)言搭建，用戶在發(fā)起交易時(shí)將 BTC 存入金庫(kù)，由用戶和協(xié)議共同控制。金庫(kù)采用 2-of-2 多簽和相對(duì)時(shí)間鎖設(shè)計(jì)，在沒(méi)有完成交易的情況下，用戶可以在指定時(shí)間后單方面取回資金，確保資產(chǎn)始終可控。

另一個(gè)關(guān)鍵模塊是“結(jié)算委員會(huì)”，這是由多個(gè) MPC（多方計(jì)算）節(jié)點(diǎn)組成的去中心化網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)交易確認(rèn)和資金結(jié)算。這些節(jié)點(diǎn)使用 tECDSA 門限簽名技術(shù)，即便在節(jié)點(diǎn)更替或個(gè)別節(jié)點(diǎn)故障的情況下，仍能保持系統(tǒng)正常運(yùn)行。每個(gè)節(jié)點(diǎn)都需抵押保證金，一旦違規(guī)會(huì)被罰沒(méi)，確保經(jīng)濟(jì)安全與協(xié)議誠(chéng)實(shí)執(zhí)行。

在通信層面，Optimex 還構(gòu)建了專屬的 EVM Layer2 網(wǎng)絡(luò)，作為整個(gè)系統(tǒng)的信息協(xié)調(diào)中心。它記錄所有交易意圖、處理做市商報(bào)價(jià)、管理安全存款并執(zhí)行處罰機(jī)制，但普通用戶無(wú)需直接接觸這一層，整個(gè)過(guò)程對(duì)用戶來(lái)說(shuō)是無(wú)感的。

此外，Optimex 還設(shè)計(jì)了一個(gè)靈活的撮合架構(gòu)，由 “Solver” 作為交易中介，向多個(gè)做市商請(qǐng)求報(bào)價(jià)并自動(dòng)尋找最佳執(zhí)行路徑。做市商無(wú)需將流動(dòng)性鎖定在鏈上，而是按需參與，既提升資金效率，又保證交易速度和體驗(yàn)。

項(xiàng)目背景及發(fā)展現(xiàn)狀

Optimex 由 Loi Luu 創(chuàng)立，他畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)，也是 Kyber Network 和 Caliber 的創(chuàng)始人。在創(chuàng)建 Kyber 之前，Loi 曾開發(fā)過(guò) Oyente，這是以太坊上首個(gè)開源智能合約安全分析工具。

此外，根據(jù)官網(wǎng)信息，Optimex 已上線 BTC 的 Swap 和封裝/解封功能，借貸和保證金交易模塊仍在開發(fā)中。

(本文只介紹早期項(xiàng)目，不作為投資建議。)