復(fù)盤去年2049小作文：究竟錯過了多少機會

作者 ：2898

Twitter：@punk2898

沒想到吧，還有人記得去年的小作文，暴漲 10 倍之前的 2049 大家都在說什么?

市場主流的聲音是市場情緒的外化表現(xiàn)，所以要關(guān)注的是那些非主流的刺耳的觀點

本文大綱:

暴漲 10 倍之前的 2049 大家情緒樂觀么?

哪些非主流觀點反而成為了主流?

哪些美好的希望反而沒有實現(xiàn)?

似乎 GPT 才是那個分析行情最好的人?

正文開始。

一、暴漲前的 2049 大家情緒樂觀么?

先看一下去年大家的整體情緒，大家判斷的對么?

1、60%參會者對 BTC 走勢持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

結(jié)果:完全錯誤

2、投資與技術(shù):Token2049是資本對接的舞臺，而非技術(shù)創(chuàng)新聚集地

結(jié)果:完全正確

3、市場周期:比特幣減半周期只是小周期，真正的大周期是從行業(yè)誕生至今，即‘美元量化寬松的散戶周期’機會與風(fēng)險:‘熊市有聚光燈效應(yīng)’，即一旦有某應(yīng)用爆發(fā)，會很容易受到資金關(guān)注

結(jié)果:對錯參半

二、哪些非主流觀點反而成為了主流?

市場主流的聲音是市場情緒的外化表現(xiàn)，所以要關(guān)注的是那些非主流的刺耳的觀點

Jocy@IOSGVC @JinzhouLin 去年提出的兩個非主流觀點都被驗證

1、盡管熊市，但一些公司(如zkEVM)仍然在技術(shù)上有突飛猛進(jìn)的表現(xiàn)。

去年的 zKEVM 技術(shù)迭代孕育了 ZKFair、Merlin 等公鏈；事后諸葛亮來說，這個預(yù)見性爆炸

2、AI賽道已經(jīng)成為美國Crypto Fund 豪賭的激進(jìn)賽道。

從去年底開啟的 DePin&Al是這輪小牛最耀眼的賽道之一

期待這一輪 Jocy 老哥的真知灼見

Will Wang @willwangtf 提出的特殊觀點非常有意思，他提出的“美元量化寬松的散戶周期”回過頭來非常準(zhǔn)確。

1、比特幣減半周期只是小周期，真正的大周期是從行業(yè)誕生至今，即“美元量化寬松的散戶周期”，未來是否能進(jìn)化到機構(gòu)占比較高的市場需要關(guān)注。

現(xiàn)在大家搬著小板凳都在等美聯(lián)儲降息?

2、行業(yè)中普遍缺少長期主義和基礎(chǔ)信任，但是太過聚焦于基建可能會導(dǎo)致“審美疲勞”。

那個時間點L2 還沒有遍地開花，現(xiàn)在大家都在討論應(yīng)用在哪里?

雖然說長期主義會錯過短途的風(fēng)光，但是理性的風(fēng)會從過去吹到現(xiàn)在，賺長期且穩(wěn)定的收益。

加密韋馱 @thecryptoskanda 這就是屬于爆論了,但是很有意思的是完全命中，只不過是以沒有預(yù)料的方式。

1、優(yōu)秀的Buidler和Degen本質(zhì)上是同一群人，只是目標(biāo)和手段不同。前者是為了在牛市中通過提高估值而暴富，后者則是通過“割韭菜”來實現(xiàn)利潤。

2、下一輪市場中，所有以機構(gòu)自居的純投資架構(gòu)CryptoVC將不復(fù)存在，這包括作者所在的AC公司。

這一輪大家都在罵 VC 幣，而 VC 在罵韭菜不接盤，這盛世如你所愿。

戈多Godot @GodotSancho非主流觀點全部命中

1、ZKP、模塊化、Intent+AA受到關(guān)注，但還沒有大規(guī)模應(yīng)用。

在之前的小牛中模塊化被反復(fù)炒作

2、AA錢包和無 Gas 鏈可能是解決使用門檻問題的關(guān)鍵。

現(xiàn)在 AA 錢包應(yīng)用的越來越普遍，已經(jīng)有非常成熟的AA 錢包服務(wù)商。

3、"熊市有聚光燈效應(yīng)"，即一旦有某應(yīng)用爆發(fā)，會很容易受到資金關(guān)注。

銘文、MEME 都驗證了這個觀點

三、哪些美好的希望反而沒有實現(xiàn)?

我們懷有美好的期待，但是現(xiàn)實一次次告訴我們可以有美好的期待，但是現(xiàn)實很復(fù)雜。

1、如果貝萊德ETF申請成功，而圈規(guī)?？赡軙蠓鲩L。

并沒有，BTC是增長了，幣圈規(guī)模卻沒有大幅增長。不斷解鎖的 VC 幣算么?

2、如果比特幣和以太坊能夠承接新的歷史使命和敘事，它們的價值可能會得到新的認(rèn)可。

比特幣有了新的敘事，以太坊陷入到敘事枯竭;V神變成小V、V割

3、雖然Layer1沒有得到廣泛共識，但分歧可能產(chǎn)生Alpha收益。

并沒有哪條新的 L1 跑出來。

4、從“玄學(xué)的角度”看，F(xiàn)riendtech觸及到Crypto行業(yè)繁榮的某種本質(zhì)即獨特的信任關(guān)系。

FT 憑借一己之力把這個賽道證偽了。

5、Web3盡管有顛覆Web2的潛力，但由于既得和益的問題，這一顛覆可能比預(yù)想要困難。既得利益者不可能完成自我革命。

Web3 沒有能力顛覆 Web2，但是 Web2 已經(jīng)死了(Web2 都沒有啥融資了)

6、由于SEC(美國證券交易委員會)的嚴(yán)格管制，北美的區(qū)塊鏈人才和項目正在流失，這使得新加坡成為一個更具吸引力的選項。

并沒有。

四、似乎 GPT才是那個分析行情最好的人?

以上的非主流觀點都是由 GPT 篩選出來的，看來 GPT 更適合做行情分析專家