2024 Memecoin 年度消費(fèi)報(bào)告：最大“氪金玩家”花費(fèi) 1.3 億美元手續(xù)費(fèi)，Raydium 和 Bot 為最大受益者

作者：ChainCatcher、Tesa

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2024年，Memecoin已成為Crypto世界的最大熱點(diǎn)。從2023年的200億美元市值迅速飆升至2024年的超千億美元，Memecoin不僅鞏固了其在加密市場中的地位，其表現(xiàn)更是遠(yuǎn)超比特幣和以太坊等主流加密貨幣的Benchmark指數(shù)，成為這一年度最耀眼的資產(chǎn)類別。

在這股交易熱潮中，大量“氪金”玩家涌現(xiàn)。他們在Memecoin交易中支付了巨額手續(xù)費(fèi)，直接推動(dòng)了Solana等公鏈的繁榮發(fā)展，也讓Raydium、Jito、Pump.fun等Memecoin基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)賺的盆滿缽滿。

近日，ChainCatcher攜手Memecoin智能交易平臺(tái)Tesa以及Memecoin項(xiàng)目Evan the Hobo，共同發(fā)布了《2024 Memecoin年度消費(fèi)報(bào)告》。該報(bào)告深度分析了2024年Solana鏈上約400萬個(gè)用戶地址中，交易金額超過1000美元的Memecoin玩家消費(fèi)數(shù)據(jù)，從手續(xù)費(fèi)分布入手，全面呈現(xiàn)了這一年Memecoin用戶的消費(fèi)行為及各平臺(tái)的受益情況。

如果您需要查詢個(gè)人在2024年的Solana消費(fèi)報(bào)告，請查看該鏈接：https://report.tesa.top/

核心數(shù)據(jù)速覽

1. ???????Solana鏈Memecoin交易手續(xù)費(fèi)總額：超30.93億美元。
2. ???????各大核心平臺(tái)收入情況：

• ???????Raydium等DEX：賺取手續(xù)費(fèi)17億美元，占比56%。
• ???????交易BOT：累計(jì)手續(xù)費(fèi)7.5億美元，占比24%，其中Photon以33%的份額領(lǐng)先。
• ???????MEV基礎(chǔ)設(shè)施 Jito：賺取3.4億美元，占比11%。
• ???????Pump.fun：賺取2.4億美元，占比8%。

3. ???????用戶集中度：前10%的用戶貢獻(xiàn)了90%的手續(xù)費(fèi)，其中鯨魚用戶平均消費(fèi)高達(dá)1.3萬美元。
4. ???????頭部用戶：Raydium上最大的“氪金玩家”一年花費(fèi)近1.3億美元。

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Memecoin 手續(xù)費(fèi)總規(guī)模和消費(fèi)分布

1、總手續(xù)費(fèi)金額超30億美元

作為2024年最受歡迎的Memecoin公鏈，Solana的鏈上手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)幾乎成為整個(gè)Memecoin市場消費(fèi)情況的縮影。通過統(tǒng)計(jì)2024年交易金額超過1000美元的約400萬個(gè)Solana用戶地址發(fā)現(xiàn)，僅在Solana鏈上，Memecoin交易所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)總額便高達(dá)30.93億美元，展現(xiàn)了Solana在Memecoin交易中的主導(dǎo)地位。

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2、DEX Raydium等DEX為最大受益者，賺取超17億美元手續(xù)費(fèi)

Memecoin用戶貢獻(xiàn)的30多億美元手續(xù)費(fèi)主要流向四大平臺(tái)：去中心化交易所（DEX）Raydium等、交易BOT（如Photon）、MEV基礎(chǔ)設(shè)施Jito，以及一鍵發(fā)幣平臺(tái)Pump.fun。

其中，Raydium等DEX以超17億美元的手續(xù)費(fèi)收入穩(wěn)居首位，占總額的56%，其中Raydium的手續(xù)費(fèi)收入在所有Dex中占比80%。交易BOT則以7.5億美元位居次席，占比24%。

提供優(yōu)先交易（防夾）服務(wù)的Jito，憑借其獨(dú)家能力賺取了3.4億美元，占比11%。而Pump.fun通過簡化發(fā)幣流程，獲得了2.4億美元，占比8%。

3、Photon為最受歡迎的交易BOT，手續(xù)費(fèi)占比超33%

在各類交易BOT中，Photon表現(xiàn)最為突出，2024年共賺取手續(xù)費(fèi)2.5億美元，占所有交易BOT總手續(xù)費(fèi)的33.3%。緊隨其后的是Trojan和Bullx，分別獲得1.23億美元和超9400美元手續(xù)費(fèi)，占比16.2%和12.4%。

此外，其他BOT的收入也頗為可觀：PepeBoost賺取6510萬美元，占比8.6%；BonkBot為6317萬美元，占比8.3%；GMGM和BananaGun分別賺取2376萬美元和2053萬美元，占比3.1%和2.70%。

與此同時(shí)，本次報(bào)告的數(shù)據(jù)提供方 Tesa meme 交易平臺(tái)為用戶提供了完全不同的選擇。與傳統(tǒng)按1%交易額收費(fèi)的BOT相比，Tesa 采用訂閱模式可降低用戶交易成本。此外，Tesa已上線CEX上幣狙擊功能。

4、鯨魚用戶2024年Memecoin交易中平均花費(fèi)1.3萬美元手續(xù)費(fèi)

2024年，Memecoin玩家在各大平臺(tái)的平均手續(xù)費(fèi)支出呈現(xiàn)顯著差異：

• ???????Raydium：445.45美元/用戶
• ???????交易BOT：193.89美元/用戶
• ???????Jito：87.07美元/用戶
• ???????Pump.fun：63.13美元/用戶

根據(jù)手續(xù)費(fèi)金額，將用戶分為三類：

1. ???????鯨魚用戶（手續(xù)費(fèi)最高的前5%）：人均年支出高達(dá)1.3萬美元。
2. ???????普通用戶（手續(xù)費(fèi)處于第20%-30%區(qū)間）：人均支出171.28美元。
3. ???????小白用戶（手續(xù)費(fèi)最低的25%）：人均支出僅17.67美元。

在平臺(tái)偏好上，Raydium和交易BOT成為鯨魚用戶和普通用戶最主要的手續(xù)費(fèi)支出場所，而小白用戶則更傾向于選擇交易BOT和Pump.fun。

5、單平臺(tái)最大“氪金玩家”花費(fèi)1.29億美元手續(xù)費(fèi)

2024年，Memecoin市場誕生了真正的“氪金玩家”。其中，Raydium等平臺(tái)上的用戶地址MfDuWeq，一年內(nèi)支付手續(xù)費(fèi)高達(dá)1.29億美元，遙遙領(lǐng)先其他平臺(tái)。

相比之下，其他平臺(tái)的最高手續(xù)費(fèi)支出則相對“溫和”：

• ???????交易BOT：143萬美元
• ???????Jito：613.99萬美元
• ???????Pump.fun：239.92萬美元

這種顯著的差異，進(jìn)一步凸顯了Raydium在Memecoin交易市場中的主導(dǎo)地位。

二、Memecoin用戶消費(fèi)集中度與跨平臺(tái)特點(diǎn)

1、消費(fèi)金額前10%的用戶貢獻(xiàn)90%以上手續(xù)費(fèi)

Memecoin用戶的消費(fèi)行為呈現(xiàn)明顯的“二八定律”：少數(shù)頭部用戶貢獻(xiàn)了大部分手續(xù)費(fèi)。具體數(shù)據(jù)如下：

• ???????前1%的用戶貢獻(xiàn)了 67.46% 的手續(xù)費(fèi)，人均手續(xù)費(fèi)金額達(dá)到了5.3萬美元；
• ???????前10%的用戶貢獻(xiàn)了90.97%，人均手續(xù)費(fèi)金額約為7182美元；
• ???????前20%的用戶貢獻(xiàn)了95.24%。人均手續(xù)費(fèi)金額約為3760美元。

這一高度集中的消費(fèi)模式表明，Memecoin市場的手續(xù)費(fèi)收入主要依賴于少數(shù)高消費(fèi)用戶，而大部分普通用戶的手續(xù)費(fèi)支出占比較低。

2、Raydium消費(fèi)集中度最高，Pump.fun相對最低

在Raydium、交易BOT、Jito和Pump.fun這四類Memecoin平臺(tái)中，Raydium的消費(fèi)集中度最高。數(shù)據(jù)顯示，前1%的用戶貢獻(xiàn)了13.58億美元手續(xù)費(fèi)，占總手續(xù)費(fèi)17億美元的79.88%，人均手續(xù)費(fèi)達(dá)到了 3.47萬美元；而手續(xù)費(fèi)排名在2-20%的用戶人均手續(xù)費(fèi)則已低于800美元，排名在20%之后的長尾用戶人均手續(xù)費(fèi)不到100美元。這也體現(xiàn)出 Raydium 高度依賴頭部用戶的特點(diǎn)。

相比之下，Jito手續(xù)費(fèi)排名前1%的頭部用戶貢獻(xiàn)了1.86億美元手續(xù)費(fèi)，占比54.55%，雖然集中度次于Raydium，但仍超過一半。Jito 頭部用戶和長尾用戶人均手續(xù)費(fèi)也相差較大，前1%的用戶約為4759美元，而排在2%-10%的用戶降至300美元，排在10%之后的長尾用戶人均手續(xù)費(fèi)不到50美元。

交易BOT和Pump.fun的頭部消費(fèi)集中度則相對較低：

• ???????交易BOT：前1%的用戶貢獻(xiàn)3.13億美元，占41.24%。
• ???????Pump.fun：前1%的用戶貢獻(xiàn)9662萬美元，占39.07%。

這種差異表明，不同平臺(tái)在用戶結(jié)構(gòu)和盈利模式上存在顯著區(qū)別。

從人均手續(xù)費(fèi)來看， 交易BOT和Pump.fun上的頭部用戶和長尾用戶同樣相差較大，交易BOT前1%的用戶人均手續(xù)費(fèi)達(dá)到了7990美元，而排在2%-10%的用戶不到1000美元，排在20%的用戶都低于60美元。

Pump.fun上前1%的用戶人均手續(xù)費(fèi)達(dá)到了2467美元，排在2%-10%的用戶不到300美元，排在20%之后的用戶則低于50美元。

3、Raydium使用率最高，超過半數(shù)用戶依賴交易BOT

在Solana DEX生態(tài)中，盡管Raydium的交易費(fèi)率較高（0.25%）而Meteora較低（0.16%），Raydium依然以其強(qiáng)大的市場優(yōu)勢吸引了絕大多數(shù)用戶。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：

• ???????在約400萬個(gè)Solana地址中，約89.27%（349.68萬個(gè)地址）用戶使用過Raydium。
• ???????相比之下，Meteora和其他DEX的總使用率僅為35.53%（139.17萬個(gè)地址）。

這一現(xiàn)象表明，Memecoin用戶在選擇交易平臺(tái)時(shí)，并不單純以費(fèi)率為決定因素，而是更看重流動(dòng)性、用戶體驗(yàn)和平臺(tái)穩(wěn)定性等綜合因素。

此外，交易BOT的使用也十分普遍：

• ???????超過211萬個(gè)地址使用交易BOT，使用率達(dá)到53.83%。
• ???????相比之下，Pump.fun和Jito的使用率分別為46.43%和45.01%，尚未突破半數(shù)。

這些數(shù)據(jù)反映了用戶對高效、便捷交易工具的高度依賴，同時(shí)也展示了Raydium在市場中的絕對主導(dǎo)地位。

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?4、過半的Bot用戶僅使用單個(gè)Bot平臺(tái)

在交易BOT市場中，用戶的選擇顯現(xiàn)出明顯的集中性。數(shù)據(jù)顯示：

• ???????66%（139.95萬個(gè)）的BOT用戶地址僅使用單一交易BOT。
• ? ? ? 有34%（71.24萬個(gè)）的用戶選擇使用多個(gè)BOT交易。

這一比例表明，用戶對所選BOT平臺(tái)具有較高的忠誠度，或因平臺(tái)間差異化不明顯，用戶在選定一個(gè)BOT后，缺乏更換或多平臺(tái)交易的動(dòng)力。

5、不使用BOT的用戶交易額顯著更高

相比使用交易BOT的用戶，不使用BOT的用戶平均交易額高出數(shù)倍：

• ???????使用BOT的用戶：平均交易額為9.35萬美元。
• ???????不使用BOT的用戶：平均交易額高達(dá)67.88萬美元。

這一數(shù)據(jù)可能反映了BOT用戶群體中普通用戶和小白用戶占據(jù)較大比例，而高交易額的鯨魚用戶更傾向于手動(dòng)操作或使用高效工具以追求更精準(zhǔn)的控制。

6、鯨魚用戶偏愛Photon，普通用戶更傾向于Trojan

不同消費(fèi)水平的用戶在交易BOT的選擇上展現(xiàn)出顯著差異：

鯨魚用戶（前5%）

• Photon是最受歡迎的交易BOT，貢獻(xiàn)了38.9%的手續(xù)費(fèi)。
• ?Trojan緊隨其后，占比15.02%。

這一選擇表明，鯨魚用戶更傾向于使用功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定的Photon BOT。

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普通用戶（第20%-30%）

• Trojan成為普通用戶的首選，占總手續(xù)費(fèi)的19.27%。
• ?Photon和 Bullx?分別以17.34%和14.71%位列第二、第三。

普通用戶的選擇更加多樣化，顯示出對不同BOT特性的廣泛接受度。

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小白用戶（最低25%）

• ?小白用戶的選擇相對分散，Trojan、Photon、PepeBoost、Bullx是主要的交易BOT，均貢獻(xiàn)了超過10%的手續(xù)費(fèi)。

這一分布反映出小白用戶在使用BOT時(shí)，更傾向于嘗試多種工具，而非集中使用單一平臺(tái)。

三、2024 Memecoin年度消費(fèi) TOP 10 地址簡析

1、5個(gè)地址手續(xù)費(fèi)超千萬美元，最高花費(fèi)達(dá)1.33億美元

2024年Memecoin交易中，總手續(xù)費(fèi)Top 10的用戶地址展現(xiàn)了極高的消費(fèi)集中度，其中有5個(gè)地址的手續(xù)費(fèi)總額突破1000萬美元：

• ???????MfDuWe：1.33億美元（手續(xù)費(fèi)率0.3%，總交易金額448.55億美元）。
• ???????kpqUj8：1986萬美元。
• ???????YubQzu：1820萬美元。
• ???????HBGdum：1190萬美元。
• ???????7vi5dy：1189萬美元。

2、手續(xù)費(fèi)最高與最低用戶的對比

• ???????手續(xù)費(fèi)最高的地址MfDuWe，展現(xiàn)了巨大的交易規(guī)模和支出，其費(fèi)用占總交易金額的0.3%。
• ???????相比之下，地址13g21m和89VB5U的手續(xù)費(fèi)率僅為0.005%，為最低水平。

這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了Memecoin市場中不同用戶之間的消費(fèi)差異，以及頭部用戶對整體手續(xù)費(fèi)收入的顯著貢獻(xiàn)。

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3、Raydium、Jito、Pump.fun等平臺(tái)手續(xù)費(fèi)總額 Top10地址詳情

Raydium平臺(tái)的Top 10用戶地址展現(xiàn)了極高的手續(xù)費(fèi)貢獻(xiàn)力，每個(gè)地址的年手續(xù)費(fèi)支出均超過1000萬美元，這些用戶幾乎將所有手續(xù)費(fèi)花費(fèi)集中在Raydium平臺(tái)。Top10地址詳詳情：

Jito手續(xù)費(fèi)總額Top10地址的手續(xù)費(fèi)金額區(qū)間在120萬-620萬美元。Top10地址詳詳情：

Pump.fun 手續(xù)費(fèi)總額Top10地址的手續(xù)費(fèi)金額區(qū)間在50萬-240萬美元。Top10地址詳詳情：

4、各類Bot 手續(xù)費(fèi) Top10 總費(fèi)用詳情

四、如需查詢您個(gè)人的2024年Memecoin消費(fèi)賬單請參考:

https://report.tesa.top/