關(guān)于 AI Agent 賽道的思考與判斷

撰文：cryptoHowe.eth

近期，ArkStream Capital 發(fā)表了一篇關(guān)于 AI Agent 的賽道研究報(bào)告。在閱讀完之后，覺(jué)得還是蠻中肯的，很多觀點(diǎn)我也認(rèn)同。這次也順著文章提及的一些點(diǎn)進(jìn)行延伸，講講我的看法和觀點(diǎn)，也歡迎大家一起交流。

聲明：本文帶有強(qiáng)烈的個(gè)人主觀意識(shí)，文中提及的觀點(diǎn)不存在任何投資建議，僅做交流與分享。同時(shí)本文是基于個(gè)人已有認(rèn)知和現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)做推斷，未來(lái)隨時(shí)都會(huì)更新

AI Agent 賽道為何能占據(jù)這么大的市場(chǎng)份額

從報(bào)告中我們可以看到目前 AI Agent 占據(jù)整個(gè) AI 賽道近四分之一的市場(chǎng)份額。之所以可以占據(jù)如此大的份額，個(gè)人認(rèn)為有以下兩點(diǎn)原因：

1. Agent 的適用場(chǎng)景廣泛，門檻比較低，產(chǎn)品周期短

目前 AI 賽道主要由數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、計(jì)算、算法、通信五方面組成，在數(shù)據(jù)方面需要有足夠的資源積累且易受地緣政治的影響，存儲(chǔ)和計(jì)算在當(dāng)前都是非常卷非常吃資源的方向，算法和通信則具有很高的技術(shù)門檻。

Agent 賽道處于一種「什么都剛剛好」的位置，它無(wú)需像通用大模型需要海量數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)和算力作為支撐，也不用像擠牙膏似的在算法和通信方面有重大提升，只要能夠滿足產(chǎn)品本身的開發(fā)需求即可。因此，Agent 產(chǎn)品相比于其他 AI 產(chǎn)品并沒(méi)有很高的門檻，使用場(chǎng)景廣泛且整體開發(fā)周期相對(duì)較短，項(xiàng)目起勢(shì)快，俗稱「小而美」。

2. Agent 更貼近普通大眾的需求，更好落地，且滿足 Mass Adoption 的敘事

Agent 產(chǎn)品的敘事其實(shí)與鏈抽象賽道很像，都是為了讓用戶只關(guān)注自身需求本身，無(wú)需考慮中間的實(shí)現(xiàn)路徑以及各個(gè)參與方。Agent 在幫助 Web2 用戶進(jìn)入 Web3 無(wú)疑起到了巨大的作用，用戶不再需要從頭學(xué)習(xí)錢包、簽名等基礎(chǔ)知識(shí)，而是通過(guò)自然語(yǔ)言的方式直接表達(dá)自身需求，即可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)相關(guān)操作。如用戶想要把 BTC 全部換成 ETH，那么 Agent 將會(huì)自動(dòng)規(guī)劃好相關(guān)的交互流程并自動(dòng)執(zhí)行跨鏈、交易等操作，而用戶只需要等待 Agent 操作完成即可得到自己想要的結(jié)果。因此 Agent 可以歸為能夠真正實(shí)現(xiàn) Mass Adoption 的方向之一。

內(nèi)容生成類 Agent 的生存困境

報(bào)告中還將 Agent 產(chǎn)品劃分為基礎(chǔ)建設(shè)類和內(nèi)容生成類，且目前大多數(shù)產(chǎn)品都屬于基礎(chǔ)建設(shè)類，為什么內(nèi)容生成類的發(fā)展相對(duì)緩慢，換言之就是內(nèi)容生成類 Agent 的生存困境是什么？個(gè)人認(rèn)為主要有以下兩點(diǎn)：

1. 內(nèi)容生成類更多是一種滿足情感需求的方式，而情感需求不好定價(jià)

簡(jiǎn)明扼要就是商業(yè)模式難以閉環(huán)。對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，只需提供相關(guān)服務(wù)或資源，如為 AI 開發(fā)者提供相關(guān)的算力或模型服務(wù)等，在這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品的價(jià)格是容易衡量的，即用戶使用了什么型號(hào)的顯卡算力，用了多長(zhǎng)時(shí)間，通過(guò)小學(xué)算術(shù)即可得出相關(guān)價(jià)格，且這些價(jià)格波動(dòng)幅度小。

對(duì)于內(nèi)容生成類產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，想要滿足用戶的情感需求并可持續(xù)是一件非常困難的事情。這是用戶自身的情感需求并不穩(wěn)定，可能今天很開心，明天就突然變得很頹廢，用戶想要參與產(chǎn)品交互的意愿也有所不同，且不同的用戶在不同的階段的情感需求不同，其付費(fèi)意愿和程度也不盡相同，因此價(jià)格波動(dòng)幅度大。

2. 如何判定 Agent 的內(nèi)容是否滿足用戶的需求是一大難題

在內(nèi)容生成類產(chǎn)品中，人的主觀意識(shí)占據(jù)產(chǎn)品的很大一部分。如圖片生成的效果是否滿意，并沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以衡量，更多的是靠用戶的個(gè)人感覺(jué)，不像算力市場(chǎng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)價(jià)格。因此這類產(chǎn)品的用戶留存和轉(zhuǎn)化會(huì)更加困難。

個(gè)人對(duì) AI Agent 的一些判斷

對(duì)于 AI Agent 賽道未來(lái)的發(fā)展，個(gè)人認(rèn)為有以下四點(diǎn)需要注意：

1. 純 Agent 的敘事難以在市場(chǎng)上占據(jù)有利競(jìng)爭(zhēng)地位，需要有差異化競(jìng)爭(zhēng)。在當(dāng)前環(huán)境下，越來(lái)越多的 AI 項(xiàng)目都會(huì)把 Agent 作為其敘事之一，純 Agent 的項(xiàng)目想要跑出來(lái)很難。試想一下，在幾百上千個(gè) AI 項(xiàng)目中，只講 Agent 的敘事難以吸引到用戶的注意力，畢竟現(xiàn)在是酒香真怕巷子深。

2. AI Agent 會(huì)從各自獨(dú)立逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄嗷ミB結(jié)的 AgentFi。當(dāng)前 Agent 賽道的產(chǎn)品都是相互獨(dú)立，各自的數(shù)據(jù)或服務(wù)等并不互通，用戶在使用不同的 Agent 產(chǎn)品都需要從頭提供相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)等等。倘若不同產(chǎn)品之間能夠有一個(gè)合理的方式打通，即用戶在 A 產(chǎn)品使用訓(xùn)練的 Agent 也可以在 B 產(chǎn)品上用，其想象空間和使用體驗(yàn)將會(huì)更好。

3. 賣水邏輯的項(xiàng)目會(huì)率先跑出來(lái)并占領(lǐng)賽道市場(chǎng)的大頭。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是大家都在開發(fā) Agent 產(chǎn)品，那我就做個(gè)能夠高效開發(fā) Agent 的工具，這類產(chǎn)品能跑出來(lái)的基本都是穩(wěn)賺的金鏟子項(xiàng)目。

4. Agent 產(chǎn)品的收益主要來(lái)源于 toB，toC 更多是一種積攢口碑的策略。這應(yīng)該算是 AI 賽道的普遍現(xiàn)象，C 端用戶的付費(fèi)意愿和能力都遠(yuǎn)不如 B 端用戶，因此產(chǎn)品想要真正盈利，更多是看 B 端合作伙伴的質(zhì)量，但 C 端用戶的宣傳推廣能力也不容小覷，有足夠的用戶來(lái)使用產(chǎn)品對(duì)于產(chǎn)品之后的宣傳與推廣能夠有不錯(cuò)的幫助。

最后附上最近看到的一張不錯(cuò)的 AI Agent 框架匯總圖