年度盤點(diǎn)：推動(dòng)2024年加密市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心力量

撰文：雷，金色財(cái)經(jīng)

2024年，加密貨幣市場(chǎng)迎來了矚目的增長(zhǎng)，多個(gè)代幣和項(xiàng)目憑借技術(shù)突破、社區(qū)支持和實(shí)際應(yīng)用嶄露頭角，重新定義了行業(yè)未來。從去中心化金融（DeFi）和Layer-1區(qū)塊鏈的創(chuàng)新，到Meme幣與AI區(qū)塊鏈的深度融合，每一條賽道都展現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力和差異化的優(yōu)勢(shì)。這些趨勢(shì)不僅凸顯了加密市場(chǎng)多元化發(fā)展的巨大潛力，也為投資者打開了全新的機(jī)遇窗口。然而，在追逐高回報(bào)的過程中，投資者需清醒認(rèn)識(shí)到加密市場(chǎng)的高波動(dòng)性，審慎評(píng)估各項(xiàng)目的實(shí)際價(jià)值和長(zhǎng)期可持續(xù)性。

比特幣

比特幣（BTC）

分類: 價(jià)值存儲(chǔ)、數(shù)字黃金

漲幅: +120%（突破100,000美元大關(guān)）

驅(qū)動(dòng)因素:

• 機(jī)構(gòu)采用: MicroStrategy、特斯拉等機(jī)構(gòu)持續(xù)增加比特幣持倉(cāng)，金融機(jī)構(gòu)和主權(quán)財(cái)富基金對(duì)比特幣的認(rèn)可度不斷提升。?

• 監(jiān)管清晰度: 比特幣ETF的批準(zhǔn)增強(qiáng)了市場(chǎng)的信心，吸引了更多機(jī)構(gòu)投資者。?

• 對(duì)沖通脹: 比特幣被視為對(duì)沖法幣貶值和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的工具，尤其是在新興市場(chǎng)。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• 市值：比特幣市值持續(xù)保持在2萬億美元以上，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。?

• 價(jià)格增長(zhǎng)：2024年，比特幣價(jià)格突破100,000美元，創(chuàng)下歷史新高。

Layer1?

以太坊 (ETH)?

• 分類: 智能合約平臺(tái)、Layer1

• 漲幅: +87%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 以太坊 2.0過渡: 向權(quán)益證明（PoS）機(jī)制的過渡顯著提高了網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性，并減少了能源消耗。

• DeFi和NFT主導(dǎo)地位: 以太坊仍然是DeFi和NFT的核心平臺(tái)，且其生態(tài)持續(xù)壯大。

• 第2層解決方案: 如Arbitrum、Optimism等的推出，提升了交易吞吐量和降低交易費(fèi)用。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• 市值：以太坊市值高峰接近4500億美元，DeFi總鎖定價(jià)值（TVL）超1000億美元。

• 市場(chǎng)份額：以太坊掌控約70%的DeFi市場(chǎng)份額，多個(gè)領(lǐng)先平臺(tái)（如Uniswap、MakerDAO）都在以太坊上運(yùn)行。

Solana (SOL)?

• 分類: 高速區(qū)塊鏈、智能合約平臺(tái)

• 漲幅: +134%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 速度與可擴(kuò)展性: Solana以每秒50,000筆交易的吞吐量，低交易費(fèi)用成為DeFi、NFT和Web3應(yīng)用的首選平臺(tái)。

• 機(jī)構(gòu)投資: Andreessen Horowitz等風(fēng)險(xiǎn)資本支持，Google Cloud等大平臺(tái)集成。

• 生態(tài)系統(tǒng)增長(zhǎng): Solana生態(tài)系統(tǒng)的快速擴(kuò)張，涵蓋了DeFi、NFT和游戲等多個(gè)領(lǐng)域。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• 市值：Solana市值突破1100億美元。

• 價(jià)格增長(zhǎng)：Solana價(jià)格突破255美元，創(chuàng)下歷史新高。

Sui ($SUI)?

• 分類: Layer-1區(qū)塊鏈

• 漲幅: +516%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 高可擴(kuò)展性和低費(fèi)用: 采用獨(dú)特的Move編程語言，提供高速度和低費(fèi)用的交易體驗(yàn)。

• Grayscale Sui信托: 與Grayscale的合作大幅提升了Sui在機(jī)構(gòu)投資者中的認(rèn)知度。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• Sui的生態(tài)系統(tǒng)增長(zhǎng)迅猛，吸引了多個(gè)開發(fā)者和項(xiàng)目的加入。與幣安建立了穩(wěn)定幣合作關(guān)系。生態(tài)TVL鎖倉(cāng)量增長(zhǎng)超6倍。?

DEX&中間件

Chainlink (LINK)?

• 分類: 預(yù)言機(jī)，智能合約的數(shù)據(jù)層

• 漲幅: +80%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 關(guān)鍵技術(shù)角色: Chainlink為智能合約提供去中心化的預(yù)言機(jī)，確保區(qū)塊鏈和現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)的無縫連接。

• 合作伙伴關(guān)系: 與以太坊、Polkadot和Solana等平臺(tái)的合作，加強(qiáng)了其在跨鏈和去中心化金融（DeFi）中的應(yīng)用。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• 市值：Chainlink市值突破280億美元。

• 使用情況：Chainlink的預(yù)言機(jī)為數(shù)千個(gè)智能合約提供支持，跨鏈總轉(zhuǎn)移價(jià)值突破 2.87 億美元。

Aerodrome ($AERO)?

• 分類: 去中心化交易所 (DEX) 代幣

• 漲幅: +2,083%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 創(chuàng)新流動(dòng)性池: 引入Slipstream流動(dòng)性池，極大提高了交易和流動(dòng)性提供者的吸引力。

• Base網(wǎng)絡(luò)集成: 與Base網(wǎng)絡(luò)的集成為DeFi交易和代幣交換提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持，推動(dòng)了市場(chǎng)表現(xiàn)。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• Aerodrome的創(chuàng)新流動(dòng)性池使其在去中心化交易所領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。TVL鎖倉(cāng)量增長(zhǎng)超10倍。?

AI Agent+MEME

Goatseus Maximus ($GOAT)?

• 分類: AI&Meme代幣

• 漲幅: +415%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 人工智能的整合: GOAT不僅僅是一個(gè)典型的Memecoin，它將AI的功能和去中心化的金融（DeFi）能力結(jié)合，提升了其在技術(shù)上的獨(dú)特性。

• Memecoin文化: GOAT作為Memecoin的一員，一方面受到了MEME“文化熱潮”的推動(dòng)，另一方面憑借其有趣的品牌形象和AI結(jié)合的創(chuàng)新，使其與傳統(tǒng)Memecoin形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。

• 社區(qū)推動(dòng): GOAT通過去中心化自治組織（DAO）的方式，進(jìn)一步增強(qiáng)了社區(qū)成員對(duì)代幣的參與度和對(duì)項(xiàng)目的忠誠(chéng)度。

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• GOAT代幣的日交易量在多個(gè)去中心化交易所（DEX）和集中式交易所（CEX）中創(chuàng)下歷史新高，最高峰接近5億美元，顯示出市場(chǎng)對(duì)其的高度關(guān)注。

ELIZA

• 分類: 早期聊天機(jī)器人 / AI代幣

• 漲幅: +23,873%?

驅(qū)動(dòng)因素:

• 技術(shù)創(chuàng)新: ELIZA被描述為一個(gè)開源的模塊化架構(gòu)，用于構(gòu)建與用戶和區(qū)塊鏈系統(tǒng)無縫交互的AI智能體，展示了其在技術(shù)上與其他代幣的不同之處。? ?

• 金融激勵(lì): 10% 的代幣分配給已快照的平臺(tái)用戶，顯示了ELIZA通過分配機(jī)制來激勵(lì)社區(qū)參與的策略。

• 人機(jī)對(duì)話研究: ELIZA的開發(fā)旨在研究人機(jī)對(duì)話以及解釋和誤解的重要認(rèn)知過程。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• ELIZA上線后市值在短時(shí)間內(nèi)突破8000萬美元，最高觸及1.2億美元，表明市場(chǎng)對(duì)其的快速接受和投資熱情。目前報(bào)價(jià)6200萬美元。

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

• 分類: AI與元宇宙協(xié)議 / AI代幣

• 漲幅: 過去90天內(nèi)上漲約8043.52%，市值達(dá)到24.4億美元。?

驅(qū)動(dòng)因素:

• 人工智能與元宇宙整合: Virtuals Protocol致力于通過其AI和元宇宙協(xié)議改變虛擬互動(dòng)，提供共擁有、人工策劃、即插即用的游戲AI基礎(chǔ)設(shè)施。

• 快速部署AI代理: 該項(xiàng)目允許用戶在短短5分鐘內(nèi)部署自己的AI代理（使用自己的代幣），增強(qiáng)了其在人工智能和元宇宙領(lǐng)域的吸引力。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• VIRTUAL代幣價(jià)格在近期達(dá)到歷史新高，市值突破30億美元。VIRTUAL代幣已在包括Bitget、BiKing、Hibt、BitMart和BingX在內(nèi)的多家加密貨幣交易所進(jìn)行交易

動(dòng)物MEME

Dogecoin ($DOGE)?

• 分類: Meme代幣

• 漲幅: +356%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 明星效應(yīng): Elon Musk等名人支持，Dogecoin在社交媒體和實(shí)際交易中獲得廣泛認(rèn)可。

• 社區(qū)支持: 強(qiáng)大且活躍的社區(qū)，持續(xù)的開發(fā)和活動(dòng)保持了代幣的吸引力。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• Dogecoin的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景包括微支付和打賞，推動(dòng)了其價(jià)格上漲。市值穩(wěn)居MEME板塊第1名。

dogwifhat ($WIF)?

• 分類: Meme代幣

• 漲幅: +1,828%

驅(qū)動(dòng)因素:

• 社區(qū)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng): 依托強(qiáng)大的社區(qū)支持和社交媒體營(yíng)銷，dogwifhat迅速成為最受歡迎的meme代幣之一。

• 去中心化特性: 代幣的去中心化管理吸引了大量社群成員參與，推動(dòng)了代幣價(jià)格的上漲。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• dogwifhat的社區(qū)活躍度和去中心化特性助其成為市場(chǎng)中的熱門項(xiàng)目。24小時(shí)交易量接近10億美元。

Pepe ($PEPE)?

• 分類: Meme代幣

• 漲幅: +1,794%?

驅(qū)動(dòng)因素:

• 強(qiáng)大社區(qū)支持: Pepe通過空投和社區(qū)活動(dòng)擴(kuò)大市場(chǎng)知名度，受到了大規(guī)模社區(qū)支持。

• 社交媒體影響力: 利用社交媒體的傳播力，Pepe吸引了大量關(guān)注，推動(dòng)了需求和價(jià)格的上漲。?

數(shù)據(jù)表現(xiàn):

• Pepe的持續(xù)社區(qū)活動(dòng)和社交媒體營(yíng)銷為其提供了強(qiáng)勁的市場(chǎng)推動(dòng)力。市值攀升至MEME板塊第3名。