DeFAI 賽道：市場低迷中的唯一亮點

撰文：0xJeff?編譯：零差研究院 0xSpread

注：為了方便閱讀，我們在不偏離原意的情況下對內(nèi)容進行了調(diào)整

最近，AI agents 領域的各個板塊整體市場情緒低迷，但 DeFAI 成為一個亮點。尤其是在 Abstraction Layer（抽象層） 類別中，部分項目在市場下跌中表現(xiàn)搶眼，為投資者提供了新的機會，接下來我們將討論該板塊近期的主要表現(xiàn)和潛在機會。

一、表現(xiàn)突出的項目

1.Orbit：Orbit 憑借獨特功能表現(xiàn)強勢，其核心功能包括：

• USDC 轉(zhuǎn)賬 agent：整合多個鏈上的 USDC 余額，統(tǒng)一顯示為一個總余額并支持跨鏈轉(zhuǎn)賬（未來將支持更多代幣）。

• Data Hooks：允許用戶設置自動化任務和鏈上交易。例如，「每分鐘用 [x] USDC 在 Solana 上購買 $SOL，直到 $SOL 市值達到 [x]?！?/p>

• Orbit 集成了 117+ 條鏈和 200+ 協(xié)議，目標是成為「為數(shù)十億 AI agents 提供服務的金融助手」，通過其技術讓 agents 和用戶之間的支付與操作更加流暢。目前，市場對 $GRIFT 的估值已逐漸接近主要競爭對手。

2. HeyAnon：由 @danielesesta 領導的 HeyAnon 采用了一種獨特策略，近期推出了以下功能：

• Gemma：一個專為數(shù)據(jù)研究設計的助手 agent，能從鏈上和社交數(shù)據(jù)中提取有價值的信息。

• AUTOMATE：一款專為開發(fā)者設計的 TypeScript 框架，用于構建 DeFAI 應用。

• HeyAnon 的目標是成為一個通用的智能層，能夠處理多步交易、治理任務和數(shù)據(jù)分析，同時保障鏈上交易的透明與安全。通過與多條公鏈的合作以及開發(fā)者激勵計劃，$ANON 市值迅速突破 $100M，盡管近期增速放緩，但依然穩(wěn)步上漲。

3. Griffain：

雖然 Griffain 是目前 Abstraction Layer 市值最高的項目（$330M），但過去一周下跌了 21%。作者分析原因是資金流向低市值項目，或其「通用抽象層」定位缺乏明確針對性。

其功能聚焦于 Solana 平臺，提供空投工具、代幣發(fā)行、銷毀機制等多種服務。

二、Abstraction Layer 面臨的難題

盡管 DeFAI 的前景被廣泛看好，但目前抽象層項目仍面臨以下痛點：

• 研究功能不足：相比專業(yè)分析工具，這類產(chǎn)品的研究能力還顯得不足。

• 代幣識別問題：有些平臺無法自動識別代幣，用戶需要手動輸入地址。

• 缺少優(yōu)質(zhì) DeFi 集成：部分平臺未涵蓋主流協(xié)議，或缺乏如 TVL、收益率等關鍵數(shù)據(jù)。

• 用戶體驗欠佳：界面復雜，不夠友好，新手容易迷失。

三、解決方案

• 數(shù)據(jù)分析工具：推薦使用 @DefiLlama 進行收益率及 DeFi 數(shù)據(jù)分析。

• 跨鏈工具：EVM 生態(tài)使用 @AcrossProtocol，非 EVM 生態(tài)可用 @wormhole。

四、其他值得關注的項目：自主交易 agents

• $CATG：專注交易信號和分析工具。

• $LAY：提供無代碼工具，用于快速構建交易策略。

• $BULLY：從個性化 agents 擴展至交易策略領域。

表現(xiàn)較好的項目通常具有以下特征：

• 盈利能力：能夠持續(xù)產(chǎn)生穩(wěn)定收益。

• 可驗證性：數(shù)據(jù)透明，與鏈上錢包綁定。

• 用戶參與度：允許用戶共享收益。

五、總結

DeFAI 的崛起為市場注入了新鮮的活力，尤其是 Abstraction Layer 和 自主交易 agents 兩大板塊。這一領域的核心在于讓 DeFi 操作更加簡化，從而吸引更廣泛的用戶群體。

盡管目前仍存在技術和用戶體驗上的不足，但隨著市場的進一步成熟，DeFAI 很可能在未來行情中脫穎而出。對于投資者來說，提前布局有技術實力和實際落地能力的項目，是應對未來市場反彈的關鍵策略。2025 年的 AI agents 牛市，值得期待！