2024 Memecoin 年度消費報告：最大“氪金玩家”花費 1.3 億美元手續(xù)費，Raydium 和 Bot 為最大受益者

作者：ChainCatcher、Tesa

2024年，Memecoin已成為Crypto世界的最大熱點。從2023年的200億美元市值迅速飆升至2024年的超千億美元，Memecoin不僅鞏固了其在加密市場中的地位，其表現(xiàn)更是遠(yuǎn)超比特幣和以太坊等主流加密貨幣的Benchmark指數(shù)，成為這一年度最耀眼的資產(chǎn)類別。

在這股交易熱潮中，大量“氪金”玩家涌現(xiàn)。他們在Memecoin交易中支付了巨額手續(xù)費，直接推動了Solana等公鏈的繁榮發(fā)展，也讓Raydium、Jito、Pump.fun等Memecoin基礎(chǔ)設(shè)施平臺賺的盆滿缽滿。

近日，ChainCatcher攜手Memecoin智能交易平臺Tesa以及Memecoin項目Evan the Hobo，共同發(fā)布了《2024 Memecoin年度消費報告》。該報告深度分析了2024年Solana鏈上約400萬個用戶地址中，交易金額超過1000美元的Memecoin玩家消費數(shù)據(jù)，從手續(xù)費分布入手，全面呈現(xiàn)了這一年Memecoin用戶的消費行為及各平臺的受益情況。

如果您需要查詢個人在2024年的Solana消費報告，請查看該鏈接：https://report.tesa.top/

核心數(shù)據(jù)速覽

1. Solana鏈Memecoin交易手續(xù)費總額：超30.93億美元。

2. 各大核心平臺收入情況：

• Raydium等DEX：賺取手續(xù)費17億美元，占比56%。

• 交易BOT：累計手續(xù)費7.5億美元，占比24%，其中Photon以33%的份額領(lǐng)先。

• MEV基礎(chǔ)設(shè)施 Jito：賺取3.4億美元，占比11%。

• Pump.fun：賺取2.4億美元，占比8%。

1. 用戶集中度：前10%的用戶貢獻(xiàn)了90%的手續(xù)費，其中鯨魚用戶平均消費高達(dá)1.3萬美元。

2. 頭部用戶：Raydium上最大的“氪金玩家”一年花費近1.3億美元。

Memecoin 手續(xù)費總規(guī)模和消費分布

1、總手續(xù)費金額超30億美元

作為2024年最受歡迎的Memecoin公鏈，Solana的鏈上手續(xù)費數(shù)據(jù)幾乎成為整個Memecoin市場消費情況的縮影。通過統(tǒng)計2024年交易金額超過1000美元的約400萬個Solana用戶地址發(fā)現(xiàn)，僅在Solana鏈上，Memecoin交易所產(chǎn)生的手續(xù)費總額便高達(dá)30.93億美元，展現(xiàn)了Solana在Memecoin交易中的主導(dǎo)地位。

2、DEX Raydium等DEX為最大受益者，賺取超17億美元手續(xù)費

Memecoin用戶貢獻(xiàn)的30多億美元手續(xù)費主要流向四大平臺：去中心化交易所（DEX）Raydium等、交易BOT（如Photon）、MEV基礎(chǔ)設(shè)施Jito，以及一鍵發(fā)幣平臺Pump.fun。

其中，Raydium等DEX以超17億美元的手續(xù)費收入穩(wěn)居首位，占總額的56%，其中Raydium的手續(xù)費收入在所有Dex中占比80%。交易BOT則以7.5億美元位居次席，占比24%。

提供優(yōu)先交易（防夾）服務(wù)的Jito，憑借其獨家能力賺取了3.4億美元，占比11%。而Pump.fun通過簡化發(fā)幣流程，獲得了2.4億美元，占比8%。

3、Photon為最受歡迎的交易BOT，手續(xù)費占比超33%

在各類交易BOT中，Photon表現(xiàn)最為突出，2024年共賺取手續(xù)費2.5億美元，占所有交易BOT總手續(xù)費的33.3%。緊隨其后的是Trojan和Bullx，分別獲得1.23億美元和超9400美元手續(xù)費，占比16.2%和12.4%。

此外，其他BOT的收入也頗為可觀：PepeBoost賺取6510萬美元，占比8.6%；BonkBot為6317萬美元，占比8.3%；GMGM和BananaGun分別賺取2376萬美元和2053萬美元，占比3.1%和2.70%。

與此同時，本次報告的數(shù)據(jù)提供方 Tesa meme 交易平臺為用戶提供了完全不同的選擇。與傳統(tǒng)按1%交易額收費的BOT相比，Tesa 采用訂閱模式可降低用戶交易成本。此外，Tesa已上線CEX上幣狙擊功能。

4、鯨魚用戶2024年Memecoin交易中平均花費1.3萬美元手續(xù)費

2024年，Memecoin玩家在各大平臺的平均手續(xù)費支出呈現(xiàn)顯著差異：

• Raydium：445.45美元/用戶

• 交易BOT：193.89美元/用戶

• Jito：87.07美元/用戶

• Pump.fun：63.13美元/用戶

根據(jù)手續(xù)費金額，將用戶分為三類：

1. 鯨魚用戶（手續(xù)費最高的前5%）：人均年支出高達(dá)1.3萬美元。

2. 普通用戶（手續(xù)費處于第20%-30%區(qū)間）：人均支出171.28美元。

3. 小白用戶（手續(xù)費最低的25%）：人均支出僅17.67美元。

在平臺偏好上，Raydium和交易BOT成為鯨魚用戶和普通用戶最主要的手續(xù)費支出場所，而小白用戶則更傾向于選擇交易BOT和Pump.fun。

5、單平臺最大“氪金玩家”花費1.29億美元手續(xù)費

2024年，Memecoin市場誕生了真正的“氪金玩家”。其中，Raydium等平臺上的用戶地址MfDuWeq，一年內(nèi)支付手續(xù)費高達(dá)1.29億美元，遙遙領(lǐng)先其他平臺。

相比之下，其他平臺的最高手續(xù)費支出則相對“溫和”：

• 交易BOT：143萬美元

• Jito：613.99萬美元

• Pump.fun：239.92萬美元

這種顯著的差異，進(jìn)一步凸顯了Raydium在Memecoin交易市場中的主導(dǎo)地位。

二、Memecoin用戶消費集中度與跨平臺特點

1、消費金額前10%的用戶貢獻(xiàn)90%以上手續(xù)費

Memecoin用戶的消費行為呈現(xiàn)明顯的“二八定律”：少數(shù)頭部用戶貢獻(xiàn)了大部分手續(xù)費。具體數(shù)據(jù)如下：

• 前1%的用戶貢獻(xiàn)了 67.46% 的手續(xù)費，人均手續(xù)費金額達(dá)到了5.3萬美元；

• 前10%的用戶貢獻(xiàn)了90.97%，人均手續(xù)費金額約為7182美元；

• 前20%的用戶貢獻(xiàn)了95.24%。人均手續(xù)費金額約為3760美元。

這一高度集中的消費模式表明，Memecoin市場的手續(xù)費收入主要依賴于少數(shù)高消費用戶，而大部分普通用戶的手續(xù)費支出占比較低。

2、Raydium消費集中度最高，Pump.fun相對最低

在Raydium、交易BOT、Jito和Pump.fun這四類Memecoin平臺中，Raydium的消費集中度最高。數(shù)據(jù)顯示，前1%的用戶貢獻(xiàn)了13.58億美元手續(xù)費，占總手續(xù)費17億美元的79.88%，人均手續(xù)費達(dá)到了 3.47萬美元；而手續(xù)費排名在2-20%的用戶人均手續(xù)費則已低于800美元，排名在20%之后的長尾用戶人均手續(xù)費不到100美元。這也體現(xiàn)出 Raydium 高度依賴頭部用戶的特點。

相比之下，Jito手續(xù)費排名前1%的頭部用戶貢獻(xiàn)了1.86億美元手續(xù)費，占比54.55%，雖然集中度次于Raydium，但仍超過一半。Jito 頭部用戶和長尾用戶人均手續(xù)費也相差較大，前1%的用戶約為4759美元，而排在2%-10%的用戶降至300美元，排在10%之后的長尾用戶人均手續(xù)費不到50美元。

交易BOT和Pump.fun的頭部消費集中度則相對較低：

• 交易BOT：前1%的用戶貢獻(xiàn)3.13億美元，占41.24%。

• Pump.fun：前1%的用戶貢獻(xiàn)9662萬美元，占39.07%。

這種差異表明，不同平臺在用戶結(jié)構(gòu)和盈利模式上存在顯著區(qū)別。

從人均手續(xù)費來看， 交易BOT和Pump.fun上的頭部用戶和長尾用戶同樣相差較大，交易BOT前1%的用戶人均手續(xù)費達(dá)到了7990美元，而排在2%-10%的用戶不到1000美元，排在20%的用戶都低于60美元。

Pump.fun上前1%的用戶人均手續(xù)費達(dá)到了2467美元，排在2%-10%的用戶不到300美元，排在20%之后的用戶則低于50美元。

3、Raydium使用率最高，超過半數(shù)用戶依賴交易BOT

在Solana DEX生態(tài)中，盡管Raydium的交易費率較高（0.25%）而Meteora較低（0.16%），Raydium依然以其強大的市場優(yōu)勢吸引了絕大多數(shù)用戶。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：

• 在約400萬個Solana地址中，約89.27%（349.68萬個地址）用戶使用過Raydium。

• 相比之下，Meteora和其他DEX的總使用率僅為35.53%（139.17萬個地址）。

這一現(xiàn)象表明，Memecoin用戶在選擇交易平臺時，并不單純以費率為決定因素，而是更看重流動性、用戶體驗和平臺穩(wěn)定性等綜合因素。

此外，交易BOT的使用也十分普遍：

• 超過211萬個地址使用交易BOT，使用率達(dá)到53.83%。

• 相比之下，Pump.fun和Jito的使用率分別為46.43%和45.01%，尚未突破半數(shù)。

這些數(shù)據(jù)反映了用戶對高效、便捷交易工具的高度依賴，同時也展示了Raydium在市場中的絕對主導(dǎo)地位。

4、過半的Bot用戶僅使用單個Bot平臺

在交易BOT市場中，用戶的選擇顯現(xiàn)出明顯的集中性。數(shù)據(jù)顯示：

• 66%（139.95萬個）的BOT用戶地址僅使用單一交易BOT。

• 有34%（71.24萬個）的用戶選擇使用多個BOT交易。

這一比例表明，用戶對所選BOT平臺具有較高的忠誠度，或因平臺間差異化不明顯，用戶在選定一個BOT后，缺乏更換或多平臺交易的動力。

5、不使用BOT的用戶交易額顯著更高

相比使用交易BOT的用戶，不使用BOT的用戶平均交易額高出數(shù)倍：

• 使用BOT的用戶：平均交易額為9.35萬美元。

• 不使用BOT的用戶：平均交易額高達(dá)67.88萬美元。

這一數(shù)據(jù)可能反映了BOT用戶群體中普通用戶和小白用戶占據(jù)較大比例，而高交易額的鯨魚用戶更傾向于手動操作或使用高效工具以追求更精準(zhǔn)的控制。

6、鯨魚用戶偏愛Photon，普通用戶更傾向于Trojan

不同消費水平的用戶在交易BOT的選擇上展現(xiàn)出顯著差異：

鯨魚用戶（前5%）

• Photon是最受歡迎的交易BOT，貢獻(xiàn)了38.9%的手續(xù)費。

• Trojan緊隨其后，占比15.02%。

這一選擇表明，鯨魚用戶更傾向于使用功能強大、性能穩(wěn)定的Photon BOT。

普通用戶（第20%-30%）

• Trojan成為普通用戶的首選，占總手續(xù)費的19.27%。

• Photon和 Bullx分別以17.34%和14.71%位列第二、第三。

普通用戶的選擇更加多樣化，顯示出對不同BOT特性的廣泛接受度。

小白用戶（最低25%）

• 小白用戶的選擇相對分散，Trojan、Photon、PepeBoost、Bullx是主要的交易BOT，均貢獻(xiàn)了超過10%的手續(xù)費。

這一分布反映出小白用戶在使用BOT時，更傾向于嘗試多種工具，而非集中使用單一平臺。

三、2024 Memecoin年度消費 TOP 10 地址簡析

1、5個地址手續(xù)費超千萬美元，最高花費達(dá)1.33億美元

2024年Memecoin交易中，總手續(xù)費Top 10的用戶地址展現(xiàn)了極高的消費集中度，其中有5個地址的手續(xù)費總額突破1000萬美元：

• MfDuWe：1.33億美元（手續(xù)費率0.3%，總交易金額448.55億美元）。

• kpqUj8：1986萬美元。

• YubQzu：1820萬美元。

• HBGdum：1190萬美元。

• 7vi5dy：1189萬美元。

2、手續(xù)費最高與最低用戶的對比

• 手續(xù)費最高的地址MfDuWe，展現(xiàn)了巨大的交易規(guī)模和支出，其費用占總交易金額的0.3%。

• 相比之下，地址13g21m和89VB5U的手續(xù)費率僅為0.005%，為最低水平。

這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了Memecoin市場中不同用戶之間的消費差異，以及頭部用戶對整體手續(xù)費收入的顯著貢獻(xiàn)。

3、Raydium、Jito、Pump.fun等平臺手續(xù)費總額 Top10地址詳情

Raydium平臺的Top 10用戶地址展現(xiàn)了極高的手續(xù)費貢獻(xiàn)力，每個地址的年手續(xù)費支出均超過1000萬美元，這些用戶幾乎將所有手續(xù)費花費集中在Raydium平臺。Top10地址詳詳情：

Jito手續(xù)費總額Top10地址的手續(xù)費金額區(qū)間在120萬-620萬美元。Top10地址詳詳情：

Pump.fun 手續(xù)費總額Top10地址的手續(xù)費金額區(qū)間在50萬-240萬美元。Top10地址詳詳情：

4、各類 Bot 手續(xù)費 Top10 總費用詳情

四、如需查詢您個人的2024年Memecoin消費賬單請參考:

https://report.tesa.top/