Crypto.com AI 代理研究報告：從技術(shù)創(chuàng)新到商業(yè)變現(xiàn)，Virtuals 和 ai16z 是如何脫穎而出的？

作者：Crypto.com 研究和洞察團隊

編譯：深潮 TechFlow

執(zhí)行摘要

• 人工智能代理 (AI agents) 行業(yè)最近迎來了快速發(fā)展，截至撰寫本文時，其市場市值已達到 153 億美元。值得注意的是，人工智能代理（例如 Virtuals Protocol 和 ai16z）在過去三個月中的市值分別增長了 6,300%，自推出以來增長了 3,500%。

• AI 代理領(lǐng)域可以大致分為以下兩類：

  • 通用平臺：支持代理開發(fā)的框架或平臺，提供創(chuàng)建、部署和管理的功能。

  • 專用應(yīng)用：針對特定場景設(shè)計的專業(yè)化智能代理。

• Virtuals Protocol 是一個典型的 AI 代理平臺，它支持 AI 代理的創(chuàng)建、代幣化以及共同所有權(quán)。

  • GAME 框架：為代理賦予個性、目標和感知能力，使其能夠執(zhí)行多種任務(wù)。這些代理可以部署在 X 平臺以及其他第三方應(yīng)用或游戲中，擴展其使用場景。

  • AI 代理代幣化：AI 代理啟動平臺 Virtuals Fun 已經(jīng)成功推出了約 14,000 個 AI 代理代幣（截至撰寫本文時）。

• ai16z 是一個基于 Solana 區(qū)塊鏈的人工智能驅(qū)動型去中心化自治組織 (DAO) 和投資基金，由智能代理 AI Marc 領(lǐng)導。AI Marc 是以風險投資公司 a16z 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Marc Andreessen 為靈感設(shè)計的。

  • Eliza 框架：一個開源框架，專為創(chuàng)建、部署和管理自主 AI 代理而設(shè)計。截至撰寫本文時，它已成為 2025 年 1 月 GitHub 排名第二的熱門項目。

  • AI Marc 的自主交易：這是首個由 AI 代理主導的風險投資 DAO，利用集體智慧自主管理資金。

• 目前，人工智能代理已經(jīng)在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了廣泛應(yīng)用，包括投資、去中心化金融 (DeFi)、信息分發(fā)、社交媒體、藝術(shù)與音樂創(chuàng)作、游戲/元宇宙以及安全領(lǐng)域。

• 盡管部署代理的技術(shù)門檻正在降低，但開發(fā)能夠通過持續(xù)提供價值吸引用戶長期關(guān)注的產(chǎn)品仍然至關(guān)重要。同時，隨著這一領(lǐng)域的競爭日益激烈，建立產(chǎn)品的獨特競爭優(yōu)勢（即護城河）也變得尤為重要。

1.簡介

自我們上一次在 2024 年 9 月討論 AI 代理以來，AI 與加密貨幣的結(jié)合已經(jīng)進一步升溫。截至撰寫本文時，根據(jù) CoinGecko 的數(shù)據(jù)，AI 智能體的市場總市值已達到 153 億美元。尤其是頂級 AI 智能體代幣的市值在過去幾個月中呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

隨著新型 AI 智能體的不斷涌現(xiàn)，智能體框架和啟動平臺也隨之發(fā)展。同時，一些創(chuàng)新的智能體應(yīng)用場景正在為用戶帶來更實用的體驗，例如 AI 智能體可以自主進行投資決策、創(chuàng)作藝術(shù)作品、管理社交媒體賬戶以及執(zhí)行鏈上交易。

我們認為，這只是 AI 創(chuàng)新和發(fā)展的起點。在本報告中，我們將深入分析 AI 智能體的生態(tài)系統(tǒng)，探討主要參與者及其新興的實際應(yīng)用場景。

2.AI 智能體生態(tài)系統(tǒng)

AI 智能體的生態(tài)系統(tǒng)可以大致分為以下兩類：

• 通用平臺：用于開發(fā)智能體的框架或平臺，涵蓋創(chuàng)建、部署和管理功能。

  • Virtuals 的 GAME 和 ai16z 的 Eliza 是典型的智能體框架，開發(fā)者可以通過為智能體分配個性、技能和目標來進行個性化定制。

  • Virtuals Fun 和 Vvaifu 是智能體啟動平臺，用戶無需高深的技術(shù)背景即可快速部署帶有代幣的智能體。

• 專用應(yīng)用：針對特定場景設(shè)計的智能體，具有明確的功能目標。

原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯

原表格來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯

3. 人工智能代理平臺

在最近推出的眾多人工智能代理代幣中，代理平臺與框架持續(xù)受到廣泛關(guān)注，并在市值方面占據(jù)了領(lǐng)先地位。根據(jù) CoinGecko 的數(shù)據(jù)顯示，在人工智能代理領(lǐng)域，新興平臺 Virtuals 和 ai16z 分別占據(jù)了約 23% 和 12% 的市場份額（截至撰寫本文時）。這些平臺已成為人工智能代理生態(tài)系統(tǒng)的基石，為行業(yè)提供了關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施，逐步建立起競爭壁壘，并持續(xù)為用戶創(chuàng)造價值。

截至 2025 年 1 月 9 日

資料來源：Protocol 網(wǎng)站、Sentient、Dune (@NazihKalo)、Crypto.com Research

3.1 案例研究——Virtuals

Virtuals Protocol 是一個平臺，支持人工智能代理的創(chuàng)建、代幣化及共同擁有。它的目標是簡化 AI 代理的創(chuàng)建與部署流程，同時為開發(fā)者和數(shù)據(jù)貢獻者提供公平的收入分配機制。

代理創(chuàng)建——GAME 框架

GAME (Generative Autonomous Multimodal Entities) 是一個模塊化框架，賦能代理自主決策。其主要功能包括：

• 高層規(guī)劃器：為代理設(shè)定目標、角色和環(huán)境感知能力，使其能夠在特定環(huán)境中執(zhí)行任務(wù)。規(guī)劃器會將這些設(shè)定轉(zhuǎn)化為具體的行動計劃。

• 低層規(guī)劃器：將高層次的計劃細化為具體的操作，涵蓋各種功能和技能（如生成模因、管理加密錢包等）。

• 記憶功能：代理可以在不同用戶和平臺之間共享智能，實現(xiàn)一致的交互體驗。同時，它們也會從長期記憶中學習，從而優(yōu)化未來的規(guī)劃和決策。

原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯

為了提高 AI 代理的普及率，Virtuals 提供了多種部署工具，包括適用于 X 平臺的即插即用版本，以及最近推出的 GAME Python SDK，開發(fā)者可以利用該工具將 AI 代理無縫集成到第三方應(yīng)用或游戲中。

代理共同所有權(quán)——代幣化與價值創(chuàng)造

Virtuals Protocol 還為人工智能代理的代幣化和共同所有權(quán)提供了全新機會。通過其代理啟動平臺 Virtuals Fun，用戶可以像發(fā)行代幣一樣部署 AI 代理，只需提供基本信息（如頭像、名稱、代碼和描述）。

代理的創(chuàng)建需支付 100 個 VIRTUAL 代幣，這些代幣會部署在聯(lián)合曲線上（動態(tài)調(diào)整代幣價格與供應(yīng)量的機制）。當聯(lián)合曲線中積累了 42,000 個 VIRTUAL 后，會在 Uniswap 上創(chuàng)建一個流動性池 (LP)，將代理代幣與 VIRTUAL 進行配對。截至目前，Virtuals Protocol 上已推出約 14,000 個 AI 代理代幣。

與其他代理部署工具相比，Virtuals 的獨特之處在于其為代理代幣和 VIRTUAL 代幣創(chuàng)造價值的方式：

• 用戶或其他代理需支付 $VIRTUAL 代幣以使用代理的服務(wù)或 API（如小費、帖子或圖像生成）。

• 所有與代理代幣相關(guān)的交易均收取 1% 的交易費用。

這些收入流不僅可以覆蓋 AI 代理運行時的推理成本（計算資源成本），還會被用于回購并銷毀代理代幣，從而可能提升代幣價值。此外，代理代幣的流動性池 (LP) 持有者有權(quán)參與收入分配，并在治理決策中擁有投票權(quán)。

個人代理應(yīng)用

以下是 Virtuals 生態(tài)系統(tǒng)中一些市值最高的代理示例：

• Luna：一位 AI 影響者，通過全天候直播與用戶互動，并在 Spotify 上發(fā)布了原創(chuàng)音樂 EP。它是首個通過鏈上錢包向用戶支付小費并分發(fā) LUNA 代幣獎勵的代理。最近，Luna 還被 Story Protocol 聘為實習生，負責運營其 X 頁面，并以薪酬作為回報。

• aixbt：一個市場情報平臺，分析來自影響者和社交媒體的加密貨幣信息，并發(fā)布市場趨勢與情緒內(nèi)容。最近，它還將 NFT 收藏 “Quantum Cats” 設(shè)置為其 X 賬號的頭像，開創(chuàng)了 AI 代理作為 NFT 市場創(chuàng)造者的新敘事。

3.2 案例研究——ai16z

ai16z 于 2024 年 10 月推出，是一個由 AI 驅(qū)動的 DAO 和投資基金，基于 Solana 區(qū)塊鏈運行。其核心由 AI 智能體 Marc 領(lǐng)導，該智能體以風險投資公司 a16z 的 Marc Andreessen 為靈感設(shè)計。ai16z 的目標是通過推動 AI 投資的民主化，超越 Andreessen 的成就。

Eliza 框架

ai16z 的一大亮點是其自主開發(fā)的 Eliza 框架，這一框架在開發(fā)者社區(qū)中備受關(guān)注。Eliza 是一個專為創(chuàng)建、部署和管理自主 AI 智能體而設(shè)計的工具。截至目前，它在 2025 年 1 月成為 GitHub 上排名第二的熱門項目，已有 2,800 次分叉。其主要功能包括：

• 多智能體架構(gòu)：支持在多個平臺上部署和管理具有統(tǒng)一人格特征的智能體。

• 角色系統(tǒng)：能夠定義智能體的角色、知識庫及行為模式。

• 記憶管理：采用檢索增強生成 (RAG) 技術(shù)，實現(xiàn)長期記憶功能，確保智能體在對話中保持連貫性。

• 多平臺支持與集成：與社交媒體和插件系統(tǒng)無縫集成，同時支持多種大語言模型 (如 Llama、GPT-4 和 Claude)。

原圖來自 Crypto.com，由深潮 TechFlow 編譯

憑借強大的分發(fā)和集成能力，Eliza 成為開發(fā)者和用戶中備受歡迎的框架。例如，其插件系統(tǒng)允許開發(fā)者輕松為 Eliza 添加新功能。同時，這些插件（如可信執(zhí)行環(huán)境 (TEE) 插件、圖像生成插件和 Solana 插件等）可以被其他開發(fā)者共享和部署。這種機制形成了一個良性循環(huán)：開發(fā)者的活躍度越高，支持的功能就越多，而更多功能又會吸引更多開發(fā)者加入 Eliza。

近期，ai16z DAO 宣布了其智能體基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)的新進展。其中包括將在 2025 年第一季度推出的 AI 智能體啟動平臺，該平臺將支持與 ai16z 代幣的流動性配對，并提供代幣質(zhì)押功能，類似于 Virtuals Fun。此外，ai16z 還計劃優(yōu)化其生態(tài)策略，為其原生代幣 ai16z 增值。這些舉措預計將進一步提升人們對 ai16z/Eliza 生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)注。

應(yīng)用：AI Marc 實現(xiàn)的自主交易

ai16z 推出了首個由 AI 智能體領(lǐng)導的風險投資 DAO，利用 AI 和集體智慧自主管理資金。據(jù) Eliza Labs 創(chuàng)始人介紹，該 DAO 的核心特性是“信任市場 (Marketplace of Trust)”的概念。

用戶如果持有一定數(shù)量以上的 ai16z 代幣，就可以與智能體（@pmairca）互動并提供投資建議。智能體會根據(jù)建議的可靠性為用戶分配“信任分數(shù)”，并將其列入“信任排行榜”。這些建議將直接影響智能體的投資決策。該基金預計將在 2025 年 10 月 25 日到期，屆時將向 DAO 代幣持有者分配利潤。據(jù) Sentient 數(shù)據(jù)顯示，ai16z 的管理資產(chǎn) (AUM) 已達 2800 萬美元（截至本文撰寫時）。

這一創(chuàng)新具有重要意義，它不僅讓普通用戶能夠參與投資決策，還提升了項目運營的透明度，與傳統(tǒng)投資基金相比，這是一個全新的嘗試。

4. 結(jié)論

正如 ai16z 最近在 X 上所言：“部署人工智能代理正成為類似于創(chuàng)建網(wǎng)站的新趨勢”——實用型人工智能代理的快速增長，極大地重新激發(fā)了人們對“人工智能與加密”敘事的關(guān)注和創(chuàng)新。如今，人工智能代理被認為能夠自主決策、分發(fā)信息，并在音樂和游戲領(lǐng)域創(chuàng)造娛樂內(nèi)容。它們不僅可以與人類互動，還能實現(xiàn)彼此間的交流。

Virtuals 和 ai16z 是當前備受矚目的代理平臺，它們?yōu)槿斯ぶ悄艽砩鷳B(tài)系統(tǒng)的發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)設(shè)施。Virtuals 專注于為代理持有者創(chuàng)造價值，而 ai16z 則憑借其開源框架和活躍的開發(fā)者社區(qū)脫穎而出。

盡管啟動代理變得越來越簡單，但開發(fā)能夠持續(xù)為用戶提供價值并吸引長期關(guān)注的產(chǎn)品依然至關(guān)重要。同時，隨著市場上類似產(chǎn)品的增多，建立競爭壁壘（護城河）也變得尤為重要。我們期待一個多代理共存的未來——一個由自主代理組成的社會，在這個社會中，代理不僅能夠相互合作，還能與人類無縫交互。