Deepseek就是一個陽謀：AI平權運動

結論：

1. 影響非常大，而且是全方位的，不是陰謀論

2. DS提供的是一個新方法，對傳統(tǒng)模型的影響也會非常大，文末有解釋

3. 華為升騰服務上線了，意義重大，國產大模型真正可以落地

4. 個人判斷，會加劇對抗，人工智能法案很有意思

5. 壟斷就是落后的開始，競爭才是創(chuàng)新的源頭

DeepSeek的推出，為什么會有如此大的影響？春節(jié)假期這幾天，刷屏的文章基本都是deepseek的，但是大多數(shù)的討論都是局限在技術上，隨著微軟，NV，AMD這些企業(yè)的行動，我想關于DeepSeek的質疑（技術&成本）差不多可以停下來了，估計誰也沒想到會這么快........我還記得周一的中午寫了一個關于deepseek的文章，文章下面還有人陰陽什么DS囤了很多卡。幾天時間，美國的AI巨頭基本論證了DS技術和成本的可信性。

其實這個東西，上周末我在研究DS的時候就已經意識到了。DS不是一天出來的，他這次是把代碼給開源了，而且也有論文告訴大家，這東西是怎么實現(xiàn)的，大家都可以拿去復現(xiàn)的——也的確有團隊復現(xiàn)了這個東西。除了媒體傳播過程中的夸大之外，我相信原始論文里的東西是嚴謹?shù)摹F(xiàn)在的問題就是：DS到底會產生什么樣的影響？

結論：這不是簡單的技術之爭，這也是一個陽謀，其本質關乎：AI技術到底是應該用來獲取壟斷收益的工具，還是應該是造福全球發(fā)展的公共品？

1.不僅僅是成本

DS這次出現(xiàn)，是一個關于AI的發(fā)展方向的分歧，是不是力大可以出奇跡？Scaling Law在過去兩年，是一些人的堅持，但是現(xiàn)在來看，這個看法應該基本是一個錯誤的看法。其實，在一個快速變革，快速發(fā)展的行業(yè)中，哪里有什么Law可以讓人遵守呢？

新的方法，可以用更低的成本實現(xiàn)更好的效果，無非就是這個方法論的極限在哪里了。我相信的是，這個事情剛剛開始.......

美國人發(fā)展AI，尤其是從NV芯片的出口管控和OpenAI變CloseAI來看，這不是一個簡單的技術或者產品，美國人將AI視作影響國運的基數(shù)和產品。其最根本目的只有一個：壟斷全球AI的技術，從全球繼續(xù)獲得壟斷利潤。

以前，中國的制造業(yè)不行的時候，美國不就是這么賺錢的？芯片不是這么賺錢的？現(xiàn)在無非是想在AI上再復制一次罷了。這次之所以影響大，是因為AI一旦真的能產業(yè)化落地，其產值想象空間將會是巨大的，可能是幾萬億甚至十萬億美金的體量。

問題核心是兩個層面的問題：1. AI芯片公司可能面臨非常大的風險；2. AI不太可能實現(xiàn)壟斷了——AI平權才會極大的促進全球經濟的發(fā)展。

所以這事兒到了今天這個地步 ，根本不是中美之爭的問題了。這是赤裸裸的陽謀：告訴美國人，AI的方向，你們走錯了。美國的企業(yè)，接下來肯定也是跟進的，畢竟能力擺在那里，資源擺在那里，但是最終的結果可能就是，不跟是死，跟了，你也賺不到錢.....NV這些企業(yè)的高估值，可能也是很大的問題。

OpenAI的邏輯可能也會發(fā)生很大的變化，openAI從open變close，本來想靠壟斷，來賺一筆大的，結果最終在開閉之間選擇了封閉，這可能會被證明，是一個重大的錯誤。這個東西和msft的操作系統(tǒng)完全不是一個邏輯，這個生態(tài)很短，更多的是以服務的形式提供的，這種情況下，選擇封閉，構建自己生態(tài)的邏輯就是錯誤的。

2.芯片底層邏輯破了

我想，大家在爭論cuda，還是ptx的時候，有一個聲音被大家忽視了：DeepSeek到底能不能在升騰上運行？

還在寫這個文章的時候，官方的消息出來了：https://mp.weixin.qq.com/s/sl_N-kjouq8NRK3kcdsaaQ。

這可是節(jié)后的財富密碼，能懂就懂了~不懂，也沒辦法了~

在上面這個鏈接的文章里，提供了基于華為升騰服務器的AI服務——這證明了很多東西，是很多東西。要知道5年前推出的910，已經升級到了910C。如果不出大的意外，這次芯片應該是基本管夠的。芯片的良率估計也會有所提升——這都是估計，因為真正的良率數(shù)據(jù)，是絕對保密的，大家也都是猜測，沒有人能拿到生產線的真實數(shù)據(jù)。能拿到數(shù)據(jù)的人，絕對也不敢出來亂說。

芯片的需求來自兩塊，一個是訓練，一個是推理。

DS的出現(xiàn)，首先打破的是對訓練芯片的需求。其實客觀來說，訓練算力已經過剩了，現(xiàn)在來看，DS可能會加劇這種過剩。訓練算力是過去兩年AI的核心了，但是已經不再是一機難求了，大家可以看看AI服務器的小時租金，做這個生意的知道這東西相比于高點下滑了多少。而且AI這個東西，在美國，門檻太高了，基本只有幾個巨頭在玩了?，F(xiàn)在如果告訴你訓練一個模型，算力需求要減少90%，不知道存量的算力供應過剩問題如何解決。

大家基本都認可訓練的需求見頂，但是未來更大的空間來自推理的需求。我想這個問題也不大，但是在GPU和ASIC路線的爭論，已經有一段時間了，大廠自研，博通，都是這個邏輯。但是問題是，現(xiàn)在華為的910也出來參與了戰(zhàn)局。你要知道一點，用戶的邏輯就是便宜好用，不關心背后的底層技術。如果DS的模型能力和華為的芯片可以支撐起這個應用的時候，人們肯定是要問問：NV到底還能值多少錢？

推理需求，對于大廠來說，走自研asic的路線，可能是更好的選擇，在這種情況下，推理芯片是難以被壟斷的。國內的幾家企業(yè)，也都有這個能力，現(xiàn)在無非就是產能問題——這個問題的解決，可能只是時間問題。

如果大模型私有化部署的門檻被大幅度的降低了，面相C端的云服務成本大幅下降了，很顯然，會加速AI的落地，這是毋庸置疑的。但是需求爆發(fā)的同時，供給多元化也非常多，而且很多產品更有性價比。你要知道，美國剛剛針對AI的算力，把不同的國家分成了三六九等.......這簡直就是扯淡。如果這是國防軍工層面的事情還可以理解，這明明只是一門生意，當這門生意本身無法構建壁壘，而需要通過行政命令的方式來構建壁壘，那么這個壁壘必然會脆弱無比。

3.沒有deepseek，AI的邏輯成立嗎？

我們前面說過一個問題，就是美國的成功是建立在對全球征收鑄幣稅的基礎之上的——簡單來說，全球都需要用美元，所以美國可以通過美元將危機轉嫁。這是最高效的殖民模式了......

美國向全球征稅是依賴高科技嗎？美國有一批公司，meta，google，msft，amazon這些，都是通過在互聯(lián)網上提供服務來進行全球征稅的，但是這種征稅權，不是建立在嚴格意義上的商業(yè)標準之上的。

也就是說，美國的這些公司，并不是依賴自己的技術實力來獲得全球競爭力的。比如我們說一個非常典型的例子，meta的壁壘到底是什么？如果將meta和國內的wechat這些工具比較，你會發(fā)現(xiàn)，meta可能沒有存在的必要。但是中國的這些對應服務，在中國這個市場上卷成了這個樣子，但是我們很難在歐美推行這類軟件和服務，或者說在美國弄了一個tiktok，也被人家弄的要生要死的。

如果這么看，我們有理由懷疑：即便是美國的AI革命成功了，并且也被美國壟斷了，但是美國能通過AI革命向全球征收更重的“AI稅”嗎？

明明可以搶的，現(xiàn)在非要和你做生意，何必這么麻煩呢？更何況，現(xiàn)在以AI和半導體芯片為代表的，全球征稅工具，現(xiàn)在被一步步的拆除了，你讓美國接下來到底通過什么產業(yè)基礎，進行全球征稅呢？美元已經無法錨定資源了，美元事實上是錨定在中國的制造業(yè)身上了。美元向全球輸出（美國形成赤子），相當大比例是依靠對中國的逆差，也就是制造業(yè)商品——這是美元從美國流出到其他國家的重要手段；然后服務業(yè)創(chuàng)造的利潤回流和資本賬戶的順差，是美元回流的重要途徑。

美國是無法實現(xiàn)有效的貨物貿易的逆差縮小的——如果美元流向全球的路徑被斬斷了，其它國家失去了獲取美元的途徑之后，很容易找到替代物；另外就是美元回流的途徑，核心就是科技（美國的高科技服務業(yè)創(chuàng)造了巨量的海外利潤）+金融（美股+美債），如果科技這條路被斬斷，那就有意思了......這么看，你就能理解在這個美元的全球循環(huán)中，中國制造的商品其實是美元真正的基礎，中美之間是不可能決裂的，一個工業(yè)生產國，在分家的過程中是不會吃虧的。相反，科技霸權的確是美國實現(xiàn)美元健康回流的關鍵手段，但是這條腿可能很快會被砍掉，只剩金融的美國，估計也不會持續(xù)太久了。這個美元循環(huán)，可以在美國的國際收支平衡表上得到數(shù)字印證，可以持續(xù)跟蹤，而且這是一個會計恒等式——等科技這個路徑被弄死了之后，才是最有意思——美國只有美債一條回流美元的途徑，最終會失去貨幣信用的。

這兩年中美之間存在大量的對抗，但是現(xiàn)在看來，過去5年的貿易戰(zhàn)，讓中國的順差擴大了將近一倍，現(xiàn)在接近萬億美元的順差，是人類有史以來單個國家最大的順差了。對美國高科技行業(yè)的挑戰(zhàn)，隨著科技展的展開，現(xiàn)在來看，美國的各種動作基本是基于防守的（芯片，ai都是類似的），但是中國都是進攻的——雖然這個進攻的過程，有點慘烈，有點上甘嶺的味道。但是現(xiàn)在看來，攻下來，應該只是時間問題了。美國并沒有在科技戰(zhàn)中表現(xiàn)的咄咄逼人，進攻的鋒芒少了很多！

4.美國沒有明白人嗎？

我們首先要強調，AI是一個強大的工具的，但是未必是賺錢的工具。下一個這樣的項目，應該就是musk的星鏈了。我曾經算過一筆賬，中國的星鏈建成之后，極大概率是模仿當下的GPS和北斗，直接免費，或者收取一個極低的費用，甚至是在不同的國家，收取不同的費用。最后賺錢，是依賴終端設備的生產和一些to B的服務來賺錢，而C端直接免費——因為這個產業(yè)杠桿太高了。

我們來看看美國人的游戲，就清楚這里面的一些問題了。

我們也都知道微軟是OpenAI最大的股東，差不多50%的持股比例吧。我們先假設，如果要做AI方面的研究，如果微軟放在公司內部做，可能每年要新增的虧損可能高達百億美金。

其實OpenAI沒有大家想的那么NB，成立以來，一直到2023年之前，也就融資了不到10億美金。在2023年春節(jié)前后的那個gpt3到來之前，沒投入太多的錢。但是2023年的AI風口來了，融了100億美金，然后去年66億美金，現(xiàn)在計劃400億美金。所以，如果真的看數(shù)據(jù)，OpenAI也就是這兩年進入了拐點，然后給華爾街的敘事是：AI的壁壘核心就是資本和硬件——但是這話聽起來，有點別扭。

對微軟來說，如果將100億美金的錢，投給OpenAI，那么還能從其他投資者那里再拿到不小的一筆錢。然后OpenAI的這些錢當中，相當大比例的資金，都用于租賃微軟的云計算資源——這在會計上形成了微軟的收入和利潤。而且OpenAI燒算力這個模式，短期對微軟是利好，但是長期落地來看，這對微軟來說，是不好的——提供服務的成本始終下不來。這也是為啥在技術開發(fā)階段，微軟和OpenAI關系還不錯，但是到了要服務落地階段，二者發(fā)生了一些沖突。

OpenAI必須講資本開支的故事，否則你的融資和估值都上不來啊，所以出現(xiàn)了一個Scaling Law的敘事，這個敘事其實前面就已經出現(xiàn)了崩塌的跡象，只是大家都不關注。我曾經在公眾號上寫過一個文章，就是大模型的門檻被急速拉升之后，很多小團隊退出了大模型訓練這個環(huán)節(jié)，因為需要的資本開支，根本就不是一個創(chuàng)業(yè)型團隊能支撐的起的。美國那幾個大模型，背后基本都是產業(yè)巨頭的支持。這就導致了一個問題，英偉達的卡的潛在需求，在北美地區(qū)，可能上限也就是小幾百萬張的規(guī)模，就差不多了，平均每個巨頭每年采購50-100萬張卡（這些卡已經非常多了）。生態(tài)和客戶的單一性，導致NV其實已經出現(xiàn)了問題了。

現(xiàn)在是第二次沖擊——如果算法提升可以在很大程度上提升效率，降低成本，而且關鍵是，中國的AI芯片在今天（物理意義上的今天）已經被證明了，可以非常好的運行deepseek，這個時候，英偉達的核心競爭力是什么呢？在當下，訓練算力基本已經過剩（甚至是基于deepseek的方法，可能嚴重過剩）的當下，而推理芯片，又注定是百花齊放的時候........

至于這里面的明白人，NV，他永遠不可能站出來說，Scaling Law不成立，這是人家活著的根本啊。

所以你會發(fā)現(xiàn)，這個資本游戲非常有意思：NV實打實的賺了錢；OpenAI獲得了估值和源源不斷的融資敘事；微軟不但提升了收入，增加了會計利潤，手上還拿到了一個估值千億美金的企業(yè)50%的股權，獲得了AI技術。那么問題來了，這里面受損的是誰？當你不知道牌桌上誰是sb的時候，你最好懷疑一下自己.....

其實，大家可以很容易的發(fā)現(xiàn)，deepseek出現(xiàn)之后，不管媒體怎么爭論，什么美國gov要調查，威脅國家安全之類的........美國的大企業(yè)，在我們的春節(jié)假期期間，用了幾天時間，幾乎是集體上線了Deepseek服務——這只是一個模型而已，而且是一個開源模型，這根本就沒有任何所謂的國家安全問題，因為你可以不用啊.....所以我說這是一個陽謀，而且是無解的陽謀。難道這些部署deepseek服務的大型科技企業(yè)，不知道降低成本嗎？

5.總結

我們做一個總結，DeepSeek事件的影響：

a.利空英偉達——現(xiàn)在持倉nv的人，也別在這里爭了，真正nb的是，過去英偉達做多的錢你賺到了，未來nv做空的錢你也能賺到，反正都是美金，為啥要區(qū)分出來個優(yōu)劣呢？

b. DeepSeek提供的是一套方法，而不是一個具體的產品，未來沿著這條路來看，還可能有大量的提升空間（一個技術細節(jié)，我不是很清楚，其實由于通信和內存的限制，現(xiàn)在nv的卡的算力閑置其實非常明顯，算力的利用率可能不到20%，大部分時間周期基本都用來數(shù)據(jù)的存和傳了(AI就三塊，數(shù)據(jù)的存，算，傳)，這次DS針對的就是這個，當年H100閹割到800的時候，其實主要的閑置就是內存訪問速度這塊，結果無心插柳....也就是說這個方法得到推廣，那么現(xiàn)在的算力利用率會得到非常大的提升，會加速對卡的需求的解體——畢竟對NV來說，算力浪費也可以賺錢?。?。

c.證明了低端硬件，也可以落地高性能的模型。未來市場上會出現(xiàn)大量的競品，華為升騰910c，寒武紀，燧原等等，這些產品的落地會加速，所以，利好........我就不說了，過兩天開直播聊聊這個事情

d.美國的反映可能有兩種：1.加大科技封鎖力度，但是基本沒用——ds這次的成功，從技術上來說，就是因為美國限制導致的，那個算法的細節(jié)之處就是解決了數(shù)據(jù)的存?zhèn)鲉栴}；2.中美緩和的開始，美國要從實力的角度，真的坐下來好好談談了。

e.現(xiàn)在的供應鏈上的投資機會，會發(fā)生非常大的變化......很多東西的邏輯，要改變了。這里不多說了