豆包拿不出干糧

對此，字母榜向字節(jié)方進(jìn)行確認(rèn)，字節(jié)對自研推理大模型具體的發(fā)布時間未置可否，但指出了豆包并不存在將抖音流量洗空的情況。

另一方面，騰訊全家桶陸續(xù)接入DeepSeek。一向克制的微信，更是頻頻為騰訊元寶造勢。在微信朋友圈，B站開屏頁，甚至騰訊會議的主頁面都掛上了元寶的廣告。

“騰訊旗下最佳DeepSeek體驗，就在騰訊元寶”，至此成了騰訊大模型C端業(yè)務(wù)的新slogan。根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，2月15日前，豆包和Kimi的投放素材量超出騰訊元寶2-3倍。隨后，元寶2月18日至23日間，投放素材量環(huán)比上漲了345.1%。騰訊接替字節(jié)，朝著下一個撒錢投流的科技大廠路上狂奔。

字節(jié)，也一步步被加速擁抱DeepSeek的騰訊逼至墻角。DeepSeek爆火之前，豆包是過去一年中當(dāng)之無愧的C端應(yīng)用明星產(chǎn)品，但現(xiàn)在，后來居上的元寶，正在奪走屬于豆包的部分耀眼光環(huán)。

如果說此前排名被DeepSeek超過，字節(jié)尚且能夠?qū)⑵湟曌魍话l(fā)事件，如今當(dāng)騰訊借DeepSeek的東風(fēng)再次趕超豆包后，大模型的競爭敘事，正式升級到了科技大廠間的應(yīng)用比拼。從移動互聯(lián)網(wǎng)時代開始，騰訊和字節(jié)，這兩家同樣靠產(chǎn)品出圈的公司，就已經(jīng)在應(yīng)用層面屢次交鋒。

可以想見，騰訊元寶趕超豆包的消息，對字節(jié)內(nèi)部的震動和影響，還會持續(xù)放大。

DeepSeek的崛起，不啻于把張一鳴和字節(jié)從過去一年豆包的勝利美夢中驚醒?，F(xiàn)在，梁文鋒加持下的馬化騰，則徹底把張一鳴逼到了墻角，字節(jié)或許到了不得不采取動作的時候。

一

面對騰訊元寶的進(jìn)攻，留給字節(jié)最直接有效的回?fù)?，便是盡快推出新的自研推理大模型。

"騰訊元寶一周迭代了5個版本，從佛系跟隨到大步快走，騰訊不僅是為了承接微信AI搜索外溢的流量，還在賭字節(jié)短時間拿不出新的推理大模型。"某頭部互聯(lián)網(wǎng)公司算法工程師告訴字母榜，騰訊無疑瞅準(zhǔn)了字節(jié)自研推理大模型推出前的空檔。此時砸錢推流元寶，猛推自家T1推理大模型，打的就是時間差。

從結(jié)果看，騰訊的時間差戰(zhàn)略取得了一定效果。

根據(jù)非凡產(chǎn)研數(shù)據(jù)，騰訊元寶從2月13日宣布接入DeepSeek，至2月21日，web端日活持續(xù)走高，2月21日元寶日活數(shù)據(jù)達(dá)到50萬人次，僅用不到10天，騰訊元寶的日活就達(dá)到了字節(jié)豆包平均日活的近1/2。在蘋果免費APP下載排行榜上更是成功超越豆包，躍升至第二位。

圖注：豆包VS騰訊元寶web端日活趨勢

圖源：非凡產(chǎn)研

在騰訊T1推理大模型已在內(nèi)測階段，并且騰訊元寶通過綁定DeepSeek快速引流的同時，百度也宣布將于未來4-5個月推出新的大模型，阿里更是官宣將在未來三年投入超3800億元實現(xiàn)AGI夢想。

科技大廠拉起一場新的軍備競賽，現(xiàn)在只剩下字節(jié)尚未有新的計劃傳出。

"從春節(jié)返工，就一直在加班加點自研推理大模型。"陳明表示，坐落北京大鐘寺的字節(jié)辦公樓， 集中了字節(jié)的抖音業(yè)務(wù)團(tuán)隊和火山引擎業(yè)務(wù)團(tuán)隊，哪怕到了周末晚上10點后，整棟大廈仍是燈火通明。

而關(guān)于字節(jié)自研推理大模型的模樣，目前可以明確的一點是，內(nèi)部給出的要求是對齊甚至超越DeepSeek R1。

近日，字節(jié)豆包大模型團(tuán)隊也適時有了行動。

據(jù)爆料，字節(jié)內(nèi)部定位前沿研究的核心部門Seed，正在快速調(diào)整定位，并剛剛引入了來自谷歌，參與了Gemini開發(fā)的大牛吳永輝。吳永輝將成為Seed的新技術(shù)負(fù)責(zé)人，原Seed總負(fù)責(zé)人朱文佳則分管應(yīng)用側(cè)。調(diào)整業(yè)務(wù)分工之外，字節(jié)還提出了全新的稀疏模型架構(gòu)UltraMem。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，豆包團(tuán)隊最新提出的架構(gòu)，推理速度較MoE架構(gòu)提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。更快速、價格更低，字節(jié)似乎有意瞄準(zhǔn)了DeepSeek的舒適區(qū)。

不過，盡管像馬斯克一樣盡快推出新的自研推理大模型，是字節(jié)的最佳應(yīng)對策略，但在靠技術(shù)創(chuàng)新引流之外，字節(jié)還有另一條重新追趕上元寶的路徑，那就是繼續(xù)靠砸錢投流。

此前，豆包依靠獨攬抖音投流廣告，已經(jīng)在市場跑了將近半年。字節(jié)通過不計成本的投入，成功讓豆包成了月活7000萬的國內(nèi)頭部AI APP。

不過，這樣的高強度投放，在2025年還能否持續(xù)，無疑要打個問號。

畢竟，投放雖見效快，卻傷錢。根據(jù)AppGrowing數(shù)據(jù)，去年下半年，投放最豪的Kimi，累計投放超5億元，單10月投放金額就超過2億元。追得最緊的正是豆包，同期投放超過4億元。即便是對財大氣粗的字節(jié)來說，也要面臨進(jìn)入增長瓶頸，投放越來越貴的窘境。

根據(jù)報道，投流達(dá)人月之暗面近期決定大幅收縮Kimi的產(chǎn)品投放預(yù)算。到底是繼續(xù)不計代價燒錢投流，還是跟進(jìn)調(diào)整投放政策，亟需反擊的字節(jié)，面前又?jǐn)[上了一到新的選擇題。

二

相比騰訊被DeepSeek加持后的風(fēng)光，字節(jié)過往的成績，如今都轉(zhuǎn)化為了接入DeepSeek上的枷鎖——此前對豆寶有多重視，如今接入DeepSeek就有多難。

在騰訊全家桶陸續(xù)接入DeepSeek之際，字節(jié)卻似乎偏愛在偏B端的業(yè)務(wù)去擁抱DeepSeek。

近日，字節(jié)火山引擎宣布開啟 R1 API 大贈送，即作為DeepSeek R1模型API 提供商，字節(jié)鼓勵用戶邀請更多朋友注冊，并贈送最高145元的代金券，可以免費抵扣3625萬tokens。

但盡管字節(jié)在B端拉新上舍得花錢，對于自家的拳頭C端產(chǎn)品，無論是抖音還是豆包，都遲遲未傳出接入DeepSeek的消息。

不像此前在AI大模型研發(fā)上頗為佛系，甚至從未在自家微信流量池推過C端APP的騰訊，字節(jié)All in AI的姿勢頗為激進(jìn)，換言之，字節(jié)的包袱太重了。

此前，為了在大模型追逐戰(zhàn)里搶占先機，字節(jié)一面四處挖人，一面砸錢主推豆包。

以最近被爆將進(jìn)入字節(jié)核心AI部門Seed入職的吳永輝為例，盡管挖人籌碼未被曝出，但以其職位而言，“年薪肯定過千萬，其中大比例會以股票形成呈現(xiàn)?！狈?wù)大廠的獵頭公司嘉明創(chuàng)始人邢澤表示。

同時，為了喂大豆包，字節(jié)幾乎將抖音做成了豆包的獨家流量場。

去年3月18日，抖音巨量廣告發(fā)布公告，限制AIGC軟件投流，從4月2日到年末，非字節(jié)系產(chǎn)品無人能使用抖音、頭條的巨大流量池。去年8月以來，盡管豆包投放規(guī)模小于Kimi、智譜、星野等產(chǎn)品，但平均月下載量近600萬次，更是迅速成為7000萬月活的頭部應(yīng)用。

在電商領(lǐng)域，抖音尚能兼顧自家的同時賺著友商的錢，而為了豆包后來居上，字節(jié)的巨量成為了首家限制其他同類產(chǎn)品投放的平臺。

如此大手筆投入之下，字節(jié)這只大象想要轉(zhuǎn)身，也變得更加艱難。

當(dāng)同為科技大廠，同樣堅持自研且甚少投資其他大模型企業(yè)的百度，都開始在C端主力應(yīng)用上接入DeepSeek后，字節(jié)堅持不接入DeepSeek的舉動，正迎來外界愈積愈多的質(zhì)疑目光，與此同時，更多壓力也涌向了字節(jié)和張一鳴。

三

不過，需要注意的是，這場AGI大戰(zhàn)仍遠(yuǎn)未終結(jié)，一時的領(lǐng)先還難以決定勝局，無論騰訊還是字節(jié)，都各有自己的機遇和挑戰(zhàn)。

盡管騰訊通過綁定DeepSeek，在C端用戶的爭奪上展現(xiàn)出了趕超勢頭。但需要注意的是，在多模態(tài)的技術(shù)布局上，字節(jié)仍舊掌握一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

作為騰訊首個接入DeepSeek R1模型的AI產(chǎn)品，元寶提供包括AI搜索、智能文檔處理、AI音樂推薦、AI地圖導(dǎo)航以及智能助理功能。

但相較之下，字節(jié)去年已在文生視頻領(lǐng)域深耕一年，不僅推出即夢AI與快手可靈對打，還在近日推出了VideoWorld（開源視頻大模型），即無需依賴任何強化學(xué)習(xí)搜索或獎勵函數(shù)機制執(zhí)行任務(wù)，比如可以達(dá)到專業(yè)5段9x9的圍棋水平。

更不用提，字節(jié)早已憑借剪映站穩(wěn)了B端市場，對于后來的DeepSeek和騰訊來說，字節(jié)仍有著時間優(yōu)勢。

同時，據(jù)彭博社2月21日報道，考慮到豆包的潛力，軟銀集團(tuán)旗下的愿景基金2024年12月將字節(jié)的估值上調(diào)至4000億美元以上。從去年的3000億美元估值漲到今年的4000億美元，盡管面臨著DeepSeek等新人的沖擊，外部顯然仍舊看好字節(jié)在AI時代的獲利空間。

對于DeepSeek來說，要維持技術(shù)的領(lǐng)先水平，也要繼續(xù)保持技術(shù)的迭代，其研發(fā)難度無疑將指數(shù)級增長，未來的新模型還能否繼續(xù)提供如R1般的驚艷體驗，一切充滿未知。

對于本身便布局多模態(tài)大模型的騰訊來說，想要最終讓DeepSeek外溢的流量真正留存下來，同樣需要讓自家研發(fā)進(jìn)度盡快趕上字節(jié)，且在模型性能上追上DeepSeek。

AI這場圍繞認(rèn)知革命的戰(zhàn)爭，暫時還沒有絕對的勝者，但注定會重新定義科技大廠的下一個十年。對于8億日活的抖音用戶而言，他們即將見證的，可能是史上最劇烈的一次范式轉(zhuǎn)移。