加密市場(chǎng)七月展望

Fantom B 級(jí)

轉(zhuǎn)換為 $S ，之前推文我已經(jīng)聊過??

https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876

Layer2 部分我沒什么太多想分享的，主要關(guān)注 Basechain 的財(cái)富效應(yīng)和 Arbitrum 上的 Farm 機(jī)會(huì)。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代幣沒有太多的介入機(jī)會(huì)。同時(shí)，如果 ZK 敘事爆發(fā)，你們知道選哪個(gè)標(biāo)的 : ）

$ZK 是 ZK 最好的 meme。

關(guān)于 Layer3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點(diǎn)。

目前 Xai 鏈上的 TPS 已經(jīng)達(dá)到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已經(jīng)解釋過這個(gè)現(xiàn)象。另外，在 7 月 9 日，$XAI 將會(huì)解鎖約兩億枚代幣（占當(dāng)前流通的 71%）——這是一個(gè)超大額解鎖事件。陰謀論地想，這兩件事情的發(fā)生會(huì)不會(huì)有所關(guān)聯(lián)？Xai 會(huì)不會(huì)使用做數(shù)據(jù)的手段來讓價(jià)格增長變得更加合理呢？一切是未知的。但我已經(jīng)把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦價(jià)格發(fā)生不尋常的變化，我就會(huì)立馬介入。

https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417

$DEGEN 我其實(shí)一直挺看好的，奈何幣價(jià)表現(xiàn)很垃圾。所以，在這里就不多贅述。

總而言之，Layer3 Token 代幣的價(jià)格主要還是看催化劑和敘事，真正的用戶沒多少（這里指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大于長期。

3/ RWA A 級(jí)

$ONDO 是最好的標(biāo)的，且和貝萊德的東西息息相關(guān)。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。

4/ AI A 級(jí)

沒有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合并快要落幕， $WLD 的解鎖已經(jīng)開始。如果板塊的上漲取決于外部產(chǎn)品/技術(shù)的發(fā)布，也是短期炒作。在 30 天敘事強(qiáng)弱中，AI Token 的價(jià)格表現(xiàn)是最弱的。

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

5/ 社交，目前依然是偽命題，當(dāng)前評(píng)級(jí) C。

之前我認(rèn)為 Coinbase Smart Wallet 會(huì)帶來一波關(guān)于 Basechain 的炒作，最終奈何在這種市場(chǎng)情緒下，Basechain 生態(tài)的整體表現(xiàn)并不亮眼，只有 $BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是，市場(chǎng)的流動(dòng)性和情緒不足以維持 Basechain 生態(tài)的大爆發(fā)，可能只有一個(gè)幣或者兩三個(gè)幣會(huì)出現(xiàn)亮眼表現(xiàn)。太左側(cè)介入也不好，只能隨時(shí)監(jiān)控鏈上行情并在右側(cè)介入。

6/ 游戲，當(dāng)前評(píng)級(jí) C。偽命題x2

Pixels Online 的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，但價(jià)格表現(xiàn)很差。

The Beacon 表現(xiàn)不佳——雖然相關(guān)活動(dòng)推動(dòng)了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持續(xù)性并不好。

Mavia 推出了 Phase 2，具體可以參考這條推文，但市場(chǎng)并不買單

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

從過去 90 天的敘事代幣強(qiáng)弱對(duì)比中，我們可以清晰的看到，游戲敘事在上一季度表現(xiàn)并不亮眼（低情商：最差的）。我期待反轉(zhuǎn)，但目前不會(huì)介入。

7 月具體事件可以查看這張圖