AgentFi——由 AI 驅(qū)動且即將主導(dǎo) DeFi 領(lǐng)域的敘事

一場新的由?AI 驅(qū)動的敘事即將主導(dǎo) DeFi 領(lǐng)域，它將永久且徹底改變加密貨幣市場的運(yùn)作方式。

AI 代理驅(qū)動金融很快將成為現(xiàn)實，其對行業(yè)的影響將是深遠(yuǎn)的、難以想象的。

AgentFi 意味著什么？

AgentFi，自主金融（Autonomous Finance），代理協(xié)議（Agentic protocols）…… 這些都是我們遇到的幾個嘗試定義同一概念的名詞。它們都描述了一個未來，AI 代理將能夠訪問 DeFi 市場并執(zhí)行利潤策略，而無需人類參與監(jiān)督。

起初，AgentFi 是一個簡單而明顯的想法，但讓我們探討一下它的特性以及它是如何實現(xiàn)的。

@aothecomputer 最近發(fā)布了這篇文章，這讓我們思考了當(dāng)前 DeFi 領(lǐng)域正在不可避免地向一個無需信任的、自主代理驅(qū)動市場轉(zhuǎn)變。

什么是 AgentFi？

DeFi 使金融市場無需許可且開放，從而顛覆了金融市場。諸如資產(chǎn)交換、借貸等基本操作現(xiàn)在可以在任何有互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備的地方以無需信任的方式執(zhí)行。這都?xì)w功于強(qiáng)大的智能合約。

然而，DeFi 缺乏一個智能層，其中的機(jī)器人可以做出復(fù)雜的市場決策。目前，機(jī)器人可以根據(jù)一些數(shù)據(jù)事件來行動。

AgentFi 指的是一個世界，其中機(jī)器人可以創(chuàng)建并調(diào)整類似于基金經(jīng)理的復(fù)雜策略。

首先要想到的一個問題是：AgentFi 是如何建立在 DeFi 原語之上的？

為了回答這個問題，我們需要了解當(dāng)前 DeFi 的運(yùn)作方式，并探討自主代理與當(dāng)前在 DeFi 協(xié)議中運(yùn)行的機(jī)器人之間的區(qū)別。

AgentFi vs DeFi

AgentFi 與 DeFi 有兩個關(guān)鍵差異，這使其與交易市場開辟了一系列新的可能性。

1. 機(jī)器人可能采取行動的數(shù)據(jù)類型。

2. AI 代理能夠超越預(yù)定配置主動行動的能力。

當(dāng)前，在 DeFi 中可用的數(shù)據(jù)是定量的。這是一系列根據(jù)事件（如新聞或流動性變化）更新的原始價格數(shù)據(jù)。

DeFi 機(jī)器人監(jiān)視這些價格變化，并根據(jù)其所有者設(shè)定的預(yù)配置參數(shù)執(zhí)行策略。這些機(jī)器人需要大量監(jiān)督，因為它們?nèi)狈χ悄堋?/p>

如果市場情況發(fā)生變化，它們無利可圖的風(fēng)險就會更大。它們只能對預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)觸發(fā)器做出反應(yīng)。它們不能“醒來”并主動更新它們的策略。

自主代理的不同之處在于，它們將能夠訪問和解釋不僅是定量數(shù)據(jù)，而且是定性數(shù)據(jù)。

因此，代理商僅對價格變化做出反應(yīng)，AI 代理將能夠解釋隱藏在數(shù)字背后的信息。

代理將能夠閱讀演講內(nèi)容、公告內(nèi)容，還可以讀懂說話者的面部表情或新聞文章的語調(diào)，并將此與實時數(shù)據(jù)結(jié)合起來用于引導(dǎo)決策。

但是 DeFi 無法可靠地訪問定性數(shù)據(jù)，那么它將來自何處呢？這正是由 AO 在 Arweave 上構(gòu)建的魔法。

Arweave 是各種數(shù)據(jù)的存儲層，不僅僅是來自 Oracle 的原始價格數(shù)據(jù)。

上傳到 Arweave 的數(shù)據(jù)沒有限制。由于 AO 上的進(jìn)程可以使用來自 Arweave 的數(shù)據(jù)，因此基于 AO 構(gòu)建的 AI 代理可以訪問其 Defi 操作的全新數(shù)據(jù)維度。這就像在電影中添加聲音一樣。

自主代理將有能力閱讀不僅是價格提供的細(xì)微差別的信息。換句話說，他們將獲得超越數(shù)字的新程度的智能。他們的策略將由 AO 上的 LLMs 提供支持。

甚至，AO 中的系統(tǒng)設(shè)計允許這些代理自動“喚醒”。將其與以太坊上的 MEV 機(jī)器人進(jìn)行比較。

它不斷監(jiān)視交易，直到出現(xiàn) MEV 機(jī)會。該機(jī)器人試圖盡快做出反應(yīng)以利用它。

在 AO 上，自主代理可以設(shè)置為在某些預(yù)設(shè)參數(shù)的限制之外主動行動。將其與復(fù)雜的金融人工智能作為引擎結(jié)合，您將得到一個不可阻擋的24/7交易代理，它學(xué)習(xí)并適應(yīng)不斷變化的市場條件。

要實現(xiàn)這一切，只需要將實時可靠數(shù)據(jù)上游到 Arweave，AO 中的每個過程都可以將它們添加到其輸入中。

AgentFi 將在 Defi 領(lǐng)域創(chuàng)造無限可能。光是想到這些代理就足以讓人頭腦爆炸。

想象一個世界，人工智能代理可以采納最成功交易者的策略?，F(xiàn)在想象一下，您可以通過在一個 Defi 應(yīng)用上資助它們的運(yùn)營來對它們下注 — 沃倫·巴菲特 vs 吉姆·西蒙斯 vs 西蒙·考克韋爾。

在 24/7 實時交易競技場上，適者生存。

關(guān)于 AgentFi 如何構(gòu)建在Defi之上的簡短總結(jié)：

當(dāng)前的 Defi 機(jī)器人包括以下特點(diǎn)：

• 反應(yīng)性的

• 遲鈍的

• 僅限于定量數(shù)據(jù)

• 需要持續(xù)監(jiān)督

自主金融代理（Autonomous Financial Agents）包括以下特點(diǎn)：

• 主動的

• 智能的

• 對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行自適應(yīng)學(xué)習(xí)

• 可以進(jìn)行開放式所有權(quán)

由于 AgentFi 敘事令人興奮，我們可能還沒有考慮到風(fēng)險和后果。目前，我們能做的就是為這種轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備，很快將在 AO 上發(fā)生。

作為參考，還請查看?@goodalexander 關(guān)于 Agentic Protocols 的精彩文章，它為本文提供了靈感。我們將很快深入探討這些想法。

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