2024 加密報(bào)告：公鏈、L2、DeFi、NFT 與開(kāi)發(fā)者全景數(shù)據(jù)

撰文：Maria，Electric Capital

編譯：1912212.eth，F(xiàn)oresight News

第六份年度 ElectricCapital 開(kāi)發(fā)者報(bào)告自創(chuàng)作以來(lái)，共有 829 人參與制作，我們分析了創(chuàng)紀(jì)錄的 9.02 億次代碼提交，涵蓋 170 萬(wàn)個(gè)代碼庫(kù)。

2024 年的加密行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何？

要點(diǎn)總結(jié)：

• 加密行業(yè)具有全球性，開(kāi)發(fā)者勢(shì)頭已從北美轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。

• 開(kāi)發(fā)者和用例正在不同生態(tài)系統(tǒng)中呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。

• 應(yīng)用覆蓋所有時(shí)區(qū)，表明全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用。

我們低估了加密領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者數(shù)量，因?yàn)槲覀兊慕y(tǒng)計(jì)僅關(guān)注開(kāi)源開(kāi)發(fā)活動(dòng)。

我們的方法論包括：

• 將開(kāi)發(fā)者資料合并為單一的標(biāo)準(zhǔn)身份。

• 識(shí)別并排除機(jī)器人賬戶。

• 移除諸如數(shù)據(jù)列表等不反映開(kāi)發(fā)活動(dòng)的代碼庫(kù)。

自 2015 年以太坊推出以來(lái)，加密行業(yè)以年均 39% 的速度增長(zhǎng)。2015 年，每月活躍開(kāi)發(fā)者約為 1,000 人。如今：每月活躍開(kāi)發(fā)者人數(shù)已增長(zhǎng)至 23,613 人。

過(guò)去一年，每月活躍開(kāi)發(fā)者數(shù)量略微下降了 7%。

然而，從事加密行業(yè)超過(guò)兩年的開(kāi)發(fā)者數(shù)量增長(zhǎng)了 27%。

這些經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)者推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，因?yàn)樗麄冐暙I(xiàn)了 70% 的代碼提交量。

自 2015 年以來(lái)，加密行業(yè)發(fā)生了怎樣的變化？讓我們來(lái)看看加密開(kāi)發(fā)者的全球多樣性。

開(kāi)發(fā)者分布的重心從美國(guó)和歐洲占 82% 轉(zhuǎn)移到了世界其他地區(qū)。

亞洲現(xiàn)在是開(kāi)發(fā)者占比最高的大陸，每三位加密開(kāi)發(fā)者中就有一位居住在亞洲。歐洲排名第二。自 2015 年以來(lái)，北美從第一位下降到第三位。

我們可以通過(guò)開(kāi)發(fā)者占比來(lái)識(shí)別這些大陸的頂級(jí)生態(tài)系統(tǒng)。

以開(kāi)發(fā)者占比計(jì)算，以太坊在每個(gè)主要大陸板塊都是排名第一的生態(tài)系統(tǒng)。

• Solana 排名第二。

• Polygon 在亞洲和南美洲排名第三。

• Polkadot 在歐洲排名第三。

• Base 在北美排名第三。

• dfinity 在非洲排名第三。

美國(guó)、印度、英國(guó)、中國(guó)和加拿大在全球加密開(kāi)發(fā)者中占據(jù)了最大份額。

美國(guó)仍然是加密開(kāi)發(fā)者占比最高的國(guó)家，但自 2015 年以來(lái)持續(xù)下降。印度從第 10 位上升至第二位。

按國(guó)家計(jì)算的前三大生態(tài)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者占比：

• 以太坊在美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)和加拿大排名第一，在印度排名第二。

• Solana 在印度排名第一，在其他地方排名第二。

• Base 在美國(guó)和印度排名第三。

• Polygon 在英國(guó)排名第三。

• NEAR Protocol 在加拿大排名第三。

• Polkadot 在中國(guó)排名第三。

印度在 2024 年迎來(lái)了最多的新加密開(kāi)發(fā)者。17% 的新加密開(kāi)發(fā)者來(lái)自印度。

讓我們聚焦于新開(kāi)發(fā)者——2024 年共有 39,148 位新開(kāi)發(fā)者探索了加密領(lǐng)域。我們可以按生態(tài)系統(tǒng)來(lái)細(xì)分這些新開(kāi)發(fā)者。

Solana 成為了 2024 年 7 月新加入的每月開(kāi)發(fā)者數(shù)量最多的生態(tài)系統(tǒng)。

2024 年新開(kāi)發(fā)者的總體情況：Solana 是新開(kāi)發(fā)者最多的生態(tài)系統(tǒng)，排名第一。

以太坊排名第二。dfinity、Aptos、Base、比特幣、SuiNetwork、NEAR Protocol、Polkadot 、Polygon 和 Starknet 都有超過(guò) 1,000 位新開(kāi)發(fā)者加入。

arbitrum、BNBCHAIN、Optimism、StellarOrg 和 ton_blockchain 都有超過(guò) 500 位新開(kāi)發(fā)者加入。

誰(shuí)在開(kāi)發(fā)者總數(shù)上增長(zhǎng)最快？開(kāi)發(fā)者總數(shù)反映了新開(kāi)發(fā)者和黑客松參與者的興趣。

根據(jù) 2023 年第三季度和 2024 年第四季度的數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)者總數(shù)增長(zhǎng)最快的十大生態(tài)系統(tǒng)是：

誰(shuí)在全職開(kāi)發(fā)者數(shù)量上增長(zhǎng)最快？全職開(kāi)發(fā)者每月提交代碼超過(guò) 10 天，因此他們?yōu)樯鷳B(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的工作。

根據(jù) 2023 年第三季度和 2024 年第四季度的數(shù)據(jù)，全職開(kāi)發(fā)者增長(zhǎng)最快的十大生態(tài)系統(tǒng)是：

許多開(kāi)發(fā)者活躍在多個(gè)鏈上——現(xiàn)在，每三位加密開(kāi)發(fā)者中就有一位在多個(gè)鏈上工作，并且這一趨勢(shì)在不斷增長(zhǎng)。每月活躍的多鏈開(kāi)發(fā)者從 2015 年的不到 10% 增加到了 2024 年的 34%。

擁有最多多鏈開(kāi)發(fā)者的鏈與以太坊共享開(kāi)發(fā)者資源。

EVM 鏈共享了最多開(kāi)發(fā)者，并且具有顯著的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：74% 的多鏈開(kāi)發(fā)者在 EVM 鏈上工作。

自 2021 年以來(lái)，EVM 跨鏈部署者的比例增長(zhǎng)了 4 倍。

Base 是 2024 年 EVM 多鏈部署者最受歡迎的鏈，但 Base 的部署者傾向于留在 Base 鏈上。

由于部署者將代碼發(fā)布到多個(gè)鏈上，那么大部分原創(chuàng)代碼是在哪里編寫(xiě)的呢？

在 2020 年之前，幾乎所有 EVM 上的原創(chuàng)鏈上代碼邏輯都在以太坊上。

現(xiàn)在，沒(méi)有任何 EVM 鏈的代碼創(chuàng)新占比超過(guò) 30%。

Base 現(xiàn)在占據(jù)了所有 EVM 鏈上原創(chuàng)鏈上代碼邏輯的 25%，是所有主要 EVM 鏈中最多的。

這就是以太坊生態(tài)系統(tǒng)保持代碼創(chuàng)新領(lǐng)先地位的方式——通過(guò) L2 鏈。65% 的創(chuàng)新發(fā)生在主網(wǎng)和 ETH L2 鏈上。

以太坊生態(tài)系統(tǒng)通過(guò)在 EVM 和多鏈開(kāi)發(fā)者中的主導(dǎo)地位展示了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的表現(xiàn)如何？

以太坊的每月活躍開(kāi)發(fā)者為 6,244 人，同比下降了 17%。

大部分損失來(lái)自于 2021 年之后加入的開(kāi)發(fā)者。已經(jīng)在以太坊工作的開(kāi)發(fā)者中，超過(guò) 2 年的開(kāi)發(fā)者增長(zhǎng)了 21%。

現(xiàn)在超過(guò)一半的以太坊開(kāi)發(fā)者在以太坊 L2 鏈上工作，而這一比例在 2022 年為 25%。

以太坊 L2 鏈在過(guò)去 4 年中經(jīng)歷了開(kāi)發(fā)者的顯著增長(zhǎng)。以太坊 L2 鏈的月活躍開(kāi)發(fā)者總數(shù)為 3,592 人，自 arbitrum 2021 年推出以來(lái)，年均增長(zhǎng)了 67%。

Base 是最大的以太坊 L2 鏈。

arbitrum、Starknet、Optimism 在 2024 年都擁有超過(guò) 2,000 名開(kāi)發(fā)者。

2024 年，比特幣每月活躍開(kāi)發(fā)者為 1,200 人，保持穩(wěn)定。有經(jīng)驗(yàn)的比特幣開(kāi)發(fā)者（從事比特幣開(kāi)發(fā)超過(guò) 2 年的）數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前，每月活躍的有經(jīng)驗(yàn)比特幣開(kāi)發(fā)者達(dá)到了 672 人，創(chuàng)下新高。

42% 的比特幣開(kāi)發(fā)者——幾乎一半——正在從事比特幣擴(kuò)容解決方案的工作。

零知識(shí)證明（ZK）是一個(gè)以開(kāi)發(fā)者為中心、源自研究的領(lǐng)域。它的發(fā)展如何？

超過(guò) 2,000 名每月活躍的開(kāi)發(fā)者在 ZK 生態(tài)系統(tǒng)中工作，其中 823 名是全職開(kāi)發(fā)者，每月提交代碼超過(guò) 10 天。

零知識(shí)證明（ZK）的鏈上部署也從 2020 年的 40 個(gè)增長(zhǎng)到 2024 年的 639 個(gè)。

雖然數(shù)字仍然較為平緩，但表現(xiàn)出明確的增長(zhǎng)。部署者數(shù)量也有所增加。

ZK 也在獲得使用——使用 ZK 預(yù)編譯的合約從 2020 年的 47 個(gè)增長(zhǎng)到今年的 680 個(gè)。

零知識(shí)證明（ZK）開(kāi)發(fā)者和用戶何時(shí)活躍？

ZK Rollup 合約的部署者在東半球的工作時(shí)間內(nèi)活躍，ZK 用戶也是如此。

ZK 用戶和部署者似乎集中在東半球，特別是在東歐、非洲和亞洲。

NFT 和 DeFi 是加密領(lǐng)域中已建立的應(yīng)用場(chǎng)景——大多數(shù)頂級(jí)智能合約與 NFT 或 DeFi 相關(guān)。這些應(yīng)用場(chǎng)景如何發(fā)展呢？我們先從 NFT 開(kāi)始。

在所有主要 NFT 活躍鏈上（比特幣、以太坊、Polygon、Solana、Zora、Base），NFT 的部署同比增長(zhǎng)超過(guò) 3 倍。

NFT 部署達(dá)到了歷史新高。87% 的新部署發(fā)生在 Base 和 zora 上。

NFT 活動(dòng)顯著轉(zhuǎn)向鑄造（minting）。

2024 年，NFT 鑄造達(dá)到了歷史新高，97% 的鑄造發(fā)生在 Base 上。

Solana 擁有 57% 的鑄造錢包，捕獲了 64% 的鑄造交易。

鑄造活動(dòng)的增加是因?yàn)?NFT 在 2024 年已經(jīng)超越了藝術(shù)領(lǐng)域，涵蓋了更多的應(yīng)用場(chǎng)景。

NFT 交易仍然是一個(gè)重要的基礎(chǔ)應(yīng)用，并且已經(jīng)從 OpenSea 擴(kuò)展到 Magic Eden 和 Tensor 等平臺(tái)。

NFT 鑄造和交易的交易量在不同地區(qū)達(dá)到峰值——這表明存在不同的用戶群體。

3,532 名每月活躍的開(kāi)發(fā)者從事 DeFi 開(kāi)發(fā)。DeFi 開(kāi)發(fā)者經(jīng)驗(yàn)豐富——其中 2,097 名（占 59%）已從事 DeFi 工作超過(guò) 2 年。

53% 的 DeFi 開(kāi)發(fā)者在以太坊及其 L2 鏈上工作。

2024 年，DeFi 的總價(jià)值鎖倉(cāng)（TVL）增長(zhǎng)了 89%。

以太坊的 TVL 占據(jù)主導(dǎo)地位，是第二大鏈的 7 倍。

大多數(shù) TVL 一直集中在以太坊上。

非以太坊的 TVL 在 3 年內(nèi)從 3% 增長(zhǎng)到了 36%。

TVL 份額的最大躍升發(fā)生在 Solana

是什么推動(dòng)了所有這些 TVL 的增長(zhǎng)？我們可以通過(guò)開(kāi)發(fā)者類型來(lái)分類 DeFi 開(kāi)發(fā)者。

在過(guò)去一年中，再質(zhì)押（Restaking）增長(zhǎng)了 290 億美元的 TVL。

LRTs 增長(zhǎng)到了超過(guò) 350 萬(wàn) ETH。

46% 的 LRTs 被用于 DeFi 中。

大多數(shù) LRTs 被存入貨幣市場(chǎng)、收益、利率衍生品和橋接平臺(tái)。

Eigenlayer 促成了 LRTs 作為一個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)建。那么，Eigenlayer 的開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展如何呢？

有 252 名每月活躍的開(kāi)發(fā)者在 Eigenlayer 生態(tài)系統(tǒng)中工作。Eigenlayer 的開(kāi)發(fā)者非常投入：39% 是全職開(kāi)發(fā)者，超過(guò)一半的開(kāi)發(fā)者在該生態(tài)系統(tǒng)中工作超過(guò) 2 年。

TVL 并不是我們理解 DeFi 使用情況的唯一指標(biāo)。盡管借貸平臺(tái)的 TVL 是 DEX 的 3 倍，但 DEX 的唯一地址交易量更多。舉個(gè)例子——DEX 與借貸平臺(tái)的對(duì)比： 2024 年，Uniswap 的唯一地址互動(dòng)是 AAVE 的 72 倍。

2024 年，DEX 的交易量幾乎翻倍，達(dá)到了每月 2090 億美元。

Solana 和以太坊結(jié)算了最多的交易量——是第二大鏈的 2 倍以上。

Solana 在 2024 年結(jié)算了最多的交易量，達(dá)到了 5740 億美元。以太坊主網(wǎng)及其 L2 鏈的總 DEX 交易量為 9310 億美元。

Solana 主導(dǎo)了低費(fèi)用 DEX 的應(yīng)用場(chǎng)景。2024 年，其交易量增長(zhǎng)超過(guò)三倍，單月交易量達(dá)到 6.46 億筆。

81% 的 DEX 交易來(lái)自 Solana。

按交易錢包數(shù)量來(lái)看，排除了只有 1 筆交易且金額低于 1 美元的錢包。Solana 擁有最多的獨(dú)立交易錢包，數(shù)量是第二大鏈的 7 倍。

Base 在除 Solana 外，擁有第二多的獨(dú)立交易錢包。

Base 和 Solana 在小額轉(zhuǎn)賬中非常受歡迎。這些鏈上的錢包交易的平均金額最小。

以太坊則最受高價(jià)值轉(zhuǎn)賬的歡迎。以太坊上的錢包交易的平均金額最大。

這些 DEX 用戶都在哪里？我們可以通過(guò) DEX 來(lái)了解 DeFi 的使用情況，因?yàn)榻鹑诨顒?dòng)往往從 DEX 開(kāi)始或結(jié)束。

全球活動(dòng)在不同鏈上的分布有所不同——活動(dòng)分布越均勻，說(shuō)明使用越具全球性。以太坊和 Solana 的使用分布最為均勻。

穩(wěn)定幣是全球最大的加密應(yīng)用場(chǎng)景之一。穩(wěn)定幣的表現(xiàn)如何？穩(wěn)定幣的使用達(dá)到了歷史新高：目前流通中的穩(wěn)定幣總額為 1960 億美元，日交易量為 810 億美元——這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都是穩(wěn)定幣的歷史最高紀(jì)錄。

USDC 和 USDT 占據(jù)了 95% 的交易量。

以太坊是穩(wěn)定幣的第一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)——59% 的穩(wěn)定幣是在以太坊上發(fā)行的

穩(wěn)定幣的全球活動(dòng)情況如何？

穩(wěn)定幣始終活躍，但在亞洲、歐洲和非洲的工作時(shí)間內(nèi)，交易量增加了 2-3%。

盡管穩(wěn)定幣交易在東半球的工作時(shí)間內(nèi)達(dá)到峰值，但交易量更傾向于西半球。

比特幣和以太坊 ETF 今年上線，為場(chǎng)外資本提供了便捷的方式進(jìn)入鏈上資產(chǎn)。比特幣 ETF 吸引了超過(guò) 500 億美元的凈流入，成為歷史上最成功的 ETF 之一。

比特幣 ETF 的大部分交易量來(lái)自零售投資者。

盡管比特幣 ETF 仍處于初期階段，但機(jī)構(gòu)投資者仍以創(chuàng)紀(jì)錄的速度購(gòu)買現(xiàn)貨比特幣 ETF。

以太坊 ETF 在今年 7 月推出。目前，以太坊 ETF 的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）為 130 億美元，吸引了 35 億美元的凈流入。這一表現(xiàn)與自 2022 年以來(lái)最成功的 ETF 推出（不包括比特幣 ETF）相當(dāng)。這也主要由零售投資者推動(dòng)。

比特幣和以太坊 ETF 創(chuàng)下了歷史記錄。在它們的第一年內(nèi)，累計(jì)流入資金已是歷史上最成功 ETF 的 2 倍以上。