加密市場年終盤點：25個25年預(yù)言和23個最看好的幣

作者：redphone

編譯：CryptoLeo，Odaily星球日報

redphone一直是本人很喜歡的一個加密 KOL，他的內(nèi)容輸出算是我關(guān)注的加密 KOL 中比較優(yōu)質(zhì)的。最近幾年，redphone 每年都會寫一篇以“69 Theses”為主題的年終盤點，包括加密行業(yè)的一整年的自我反思與未來展望等內(nèi)容。以下為今年的 69 句話（內(nèi)容稍作調(diào)整），由 Odaily 星球日報編譯：

2024年的3個加密主題

AI闖入了我的大腦，擾亂了我的思緒

我的是一名寫作者，我已經(jīng)花費了1萬個小時練習(xí)我的文筆。但現(xiàn)在，地球上任何一個10歲的孩子都能讓Claude在幾秒鐘內(nèi)寫出相關(guān)內(nèi)容。我花了一輩子的時間磨煉的技能現(xiàn)在卻變成了一種原始商品。換句話說，我一生的工作就相當(dāng)于石油、膠帶或麻繩這些流通商品，那我算什么？我從哪里來？要到哪里去？我仍在嘗試找出答案，我將在下文進(jìn)行更深入的研究。

“終極大魔王”已死

隨著 11 月的選舉，美國人選擇了特朗普（orange man，注：orange 特指Trump的膚色）帶領(lǐng)他們（和BTC）走向未來。之前我以為這會花更長時間，但現(xiàn)在我們做到了。世界上最富有的政府已經(jīng)被加密貨幣的忠實擁護(hù)者滲透。這意味著我們已經(jīng)跨越了鴻溝，加密不再是夢想，它將成為商業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)部分。這一刻是我們所有人都期待的，但這也意味著加密貨幣最初的、反傳統(tǒng)靈魂的一部分已經(jīng)消亡。加密貨幣現(xiàn)在是無政府主義者和資本主義制度的工具。

2024年，Solana的復(fù)生和繁榮

我曾認(rèn)為Solana將在2021年消亡。不知為何，僅僅三年后，它成為我使用最多的區(qū)塊鏈（Base排名第二，以太坊排名第三，比特幣排名第四）。如果說這里有什么反思的話，那就是：沒有什么是一成不變的。我們的思維模式不應(yīng)該是固定的，而應(yīng)該是開放的。

現(xiàn)在，來看看今年的反思：

2024年經(jīng)驗教訓(xùn)與反思

1、說一件意料之外的事，比如Fartcoin市值飆升至12億美元而引起了大家的關(guān)注：荒誕又瘋狂。但我喜歡這種感覺，雖然這讓我迷失了方向。正如《致命女人》第一季中，Madeline的保姆在深夜時說出了這句話：“存在某種反?；虿粚诺那闆r”。技術(shù)讓我們脫離了理性的、社會的束縛。我們現(xiàn)在要去到一個不知名且很詭異的新空間，這種奇怪的感覺從這里開始加劇。

2、我們的意識會被工具的進(jìn)化而影響。LLM 已經(jīng)改變了我的溝通和學(xué)習(xí)模式，我寫得更快，編輯得更少，延展得更寬泛。同樣，我閱讀得更快，還可以要求LLM提供文章要點總結(jié)，不適應(yīng)工具就只能落入人后。

3、去中心化技術(shù)并不局限于金融領(lǐng)域，這是由加密貨幣推動的一大趨勢，它將蔓延到其他領(lǐng)域：從蜂窩網(wǎng)絡(luò)到電力、政治、游戲平臺等等。今年早些時候，當(dāng)我用 3D 打印技術(shù)做出浴室架子的替代品時，我深感技術(shù)之利好。毫不夸張地說，甚至生產(chǎn)工具也在被去中心化。

4、真相隱藏在你所有的恐懼之下，最真的話往往最危險。

5、我們決不能被甜言蜜語沖昏了頭。隨著特朗普的當(dāng)選和TradFi 的真正進(jìn)入加密，我們步入實際利潤高于理想的時期，加密貨幣也隨之進(jìn)入了很危險的時代。

6、海明威說過，人變老并不增加智慧，只是越來越小心謹(jǐn)慎罷了。當(dāng)人工智能開始擾亂我們的工作、社交生活、政治和經(jīng)濟(jì)時，我們最難做到就是謹(jǐn)慎，讓你身邊的每個人都變得小心謹(jǐn)慎，做任何你必須做的事情，也要迎接不確定性。

7、困難就像一道門。如果加密是一場真正的游戲，就必須出現(xiàn)失敗者?；蛟S你在加密市場失敗了100次，最好的辦法就是重新開始第101 次，你會獲得勝利。

8、矩陣無處不在，只是我們稱它為“算法”。這些算法讓我們陷入困境、循環(huán)往復(fù)、感知、搜索，感覺時間永遠(yuǎn)不夠用。如果你避開這些阻礙，成為地球上最特別的人：做一個深入探索的、用心做事的人。

9、只剩一個方向：向前。不要讓任何人或任何事迫使你停滯不前接受現(xiàn)狀。轉(zhuǎn)型、成長并加速，這是我們唯一的機(jī)會。

10、代幣象征著我們的希望和夢想，它不僅僅是價值轉(zhuǎn)移的工具，也是顯現(xiàn)我們希望和夢想的鏡子。我們將自己的愿望投射到創(chuàng)始人、開發(fā)者和生態(tài)系統(tǒng)上，這些都與代幣的價格有著直接而密切的關(guān)系。投資時務(wù)必記住，最大的機(jī)會不是僅僅在你的想法中出現(xiàn)的，還要用心感受。

11、Desci 的未來愿景：機(jī)器人在實驗室中待命，AI 代理實時雇傭他們在鏈上運行所有輸入、參數(shù)和測量的可復(fù)制實驗。由于代幣化，其他人可以推測實驗的可行性，并適時分享它的好處。

12、市場正不斷地侵入我們眼前的世界。市場不斷擴(kuò)張并非偶然：預(yù)測市場、菠菜市場、Meme幣，以及最有趣的Futarchy（Odaily注：Futarchy也是一種與信念有關(guān)的投票方式。最早由=Robin Hanson于2000年提出，它的目的是通過使用預(yù)測市場來確定政策實施以解決傳統(tǒng)民主的弊端）。如果信息是“現(xiàn)實的基本組成部分”，那么給信息定價就是衡量信息力量的一種方式。人們認(rèn)為市場數(shù)量變多是虛無主義日益增長的征兆，但如果它實際上是進(jìn)步的標(biāo)志呢？將群體智慧應(yīng)用于此前感覺像隨機(jī)拋硬幣的事情上？

13、縮減恐懼，恐懼在我們心中占據(jù)很大比重，因為它對我們的生存至關(guān)重要，在野外是這樣的。但我們現(xiàn)在生活的這個干凈的、麻醉的、社交媒體驅(qū)動的模擬世界中，它幾乎毫無意義。要認(rèn)識到算法旨在激起你的恐懼，所以當(dāng)你覺得恐懼時，降低你恐懼程度（打個折），例如，如果某篇文章說服你市場崩盤的幾率為 40%，那么把這個幾率除以 10（或其他你覺得合適的數(shù)字）算作 4%。

14、走進(jìn)幕后。當(dāng)我與AI批評者交談時，他們幾乎總是對人類的創(chuàng)造力抱有虔誠的態(tài)度。“人工智能永遠(yuǎn)無法創(chuàng)造新事物，因為它們是根據(jù)我們創(chuàng)造的信息進(jìn)行訓(xùn)練的?！盇ndy Ayrey的infinite backroom反駁了這一觀點。當(dāng)他為LLM創(chuàng)建了一個聊天空間時，LLM 發(fā)明了一種宗教，吸引了Truth Terminal，最終導(dǎo)致GOAT 的崛起。

15、隨著 TradFi 進(jìn)入加密貨幣，我的身份也發(fā)生了變化。長期以來，從事加密貨幣一直是我身份的核心。在過去的一年里，這種情況發(fā)生了巨大的變化。我現(xiàn)在將加密貨幣視為技術(shù)庫中的眾多工具之一，所有工具都開始融合。隨著加密貨幣和 AI 的碰撞，我們也隨之發(fā)生了變化。我們不再是“加密貨幣從業(yè)者”。嶄新的身份包括：交易員（與在 Reddit 上分享期權(quán)交易截圖的華爾街人士沒什么區(qū)別）或加速主義者（使用加密貨幣和許多其他工具來去中心化和開源世界）。

16、不要再想得太狹隘了。有史以來最大膽的兩個舉動：1）2014 年 6 月，馬斯克開源特斯拉電車工程設(shè)計；2）2023 年 7 月，扎克伯格開源 Llama 2?，F(xiàn)在輪到你了。你可以堅持保護(hù)主義、集權(quán)、官僚主義的商業(yè)模式，但這種模式會阻礙人類進(jìn)步，導(dǎo)致財富分配不均，讓已經(jīng)富裕的精英階層更富，或者你還可以選擇幫助所有人加速進(jìn)步。

17、尋求波動性，而非安全性。如果你的目標(biāo)是在機(jī)器取代人類之前盡可能多地積累財富，那么就必須發(fā)現(xiàn)交易的波動性。世界上最好的交易員不會回避波動性，他們會像追捕 Golden Snitch（哈利波特里魁地奇比賽中難以捕獲的道具）一樣尋找波動。一旦你發(fā)現(xiàn)了波動性并開始交易，你就必須扭轉(zhuǎn)自己的情緒反應(yīng)。在少數(shù)人賣出時持有，在少數(shù)人買入時賣出。

18、沒有什么比 Memecoin 更讓人感到疲憊?，F(xiàn)有兩類 Memecoin：1) 傳統(tǒng) Memecoin（即PEPE、WIF、BONK、DOGE等）；以及 2）感知 Memecoin（即GOAT、LUNA、KWEEN)。類別一依靠人類來傳播；另一類則依靠機(jī)器，傳統(tǒng)貨幣必須轉(zhuǎn)變?yōu)橛幸庾R的模因貨幣，否則將完全退出市場。

19、了解引起你行為的誘因并避開它們。 Yuval Noah Harari 確定了算法用來產(chǎn)生最大參與度的三個誘因：恐懼、仇恨和貪婪。我們把加密貨幣看成改變世界的技術(shù)和“未來之路”，但世界上還有很多戴著貪婪面具的人會受到這些因素的干擾。我能感覺到市場上漲或下跌對情緒的影響。過去幾年的熊市對我心理的影響可能比我想承認(rèn)的還要大?，F(xiàn)在，當(dāng)我感覺到時間線或市場改變了我的情緒時，我會聳聳肩說：“干得好，我知道你在做什么，但我根本不在乎?！?/p>

20、選擇光明的方向。對于即將到來的超級人工智能，有兩種反應(yīng)：1）擺爛：“讓我與眾不同的一切都已消亡。Life sucks，Wngmi（我們失敗了）?！被蛘?2）“Holy shit，不敢相信我能活到現(xiàn)在。延長壽命、探索外形、人形機(jī)器人，老鼠賽跑陷阱將不再影響我們，找準(zhǔn)方向，我們凝視生命的池塘，發(fā)現(xiàn)真正的自己”。

21、智能是迭代的。LLM改變了我對智能的概念，但也要意識到它不是確定性的，所有的 LLM 學(xué)習(xí)都需要反復(fù)實驗。進(jìn)步是斷斷續(xù)續(xù)的（不管你是人還是機(jī)器），這意味著反復(fù)進(jìn)行測試/實驗，感覺自己“原地不動”也是成長過程的一部分。

22、AI代理崛起。不要局限于現(xiàn)在的AI代理，包括Truth Terminal、zerebro和aixbt在內(nèi)的模型都將不斷發(fā)展。未來我們將看到交易代理、預(yù)測代理、購物代理、醫(yī)生代理等，有些會演變成龐大的自主企業(yè)。它們的價值將先達(dá)到數(shù)十億美元，隨著奇點的臨近達(dá)到數(shù)萬億美元。

23、不要讓AI剝奪你的人性。我對AI最大的恐懼不是滅絕人類，而是馴化人類。我稱之為dog-pawed：被巧妙地灌輸毒害信息，這不是粗暴地操縱，而是潛移默化地引導(dǎo)。就像一只經(jīng)過馴化的狗能夠讀懂人類的表情一樣，人工智能將很準(zhǔn)確地掌握我們的心理觸發(fā)因素、認(rèn)知盲點、最深切的渴望。很快，我們就會發(fā)現(xiàn)自己熱切地走向我們的“數(shù)字主人”，眼睛里閃爍著虔誠的光芒，迫切地等待著下一次算法完美的驗證。真正恐怖的不是 AI 毀滅人類，而是 AI 會馴服人類。就像我們的狗一樣，我們在馴化之下高興地?fù)u尾巴忘了自己的本性。

24、邊緣的魅力。我最喜歡的 2024 年新興話題有五個：Futarchy、AI 代理、LLM Backroom、主體間性和長壽逃逸速度（Odaily注：長壽逃逸速度是一個假設(shè)性的概念，指的是每一年科技可以促使人類的平均壽命提升的速度。當(dāng)這個速度足夠快的時候，人類的壽命可以無限延長，甚至達(dá)到理論上的永生）。強(qiáng)烈建議花幾分鐘時間用聊天機(jī)器人（或者更好的是，一本書）探索每個話題。

25、過分的特權(quán)。在交易場上，戰(zhàn)利品屬于那些最早行動的人，早行動需要時間、探索，也許最重要的是想象力。如果你經(jīng)常早行動，最終會得到回報。假設(shè)這是真的（我的經(jīng)驗證明了這一點），困難的部分不是積累財富，而是知道你何時達(dá)到了目標(biāo)并脫身。另一邊有一場截然不同的游戲在等著我們——一場無關(guān)乎智力，而是關(guān)于靈魂的游戲。希望在那里見到你。

2025的25個預(yù)測

1、最初作為加密原生感知體推出的幾個基于LLM的代理將被“嵌入”到IRL機(jī)器人中，我們可以與IRL對話并進(jìn)行交互。

2、2025 年推出的 LLM 驅(qū)動的應(yīng)用程序/協(xié)議的數(shù)量將與新的僅使用智能合約的應(yīng)用程序/協(xié)議相媲美（例如，如果所有預(yù)測市場都轉(zhuǎn)換為基于 LLM 的結(jié)算方式，我不會感到驚訝）。

3、ZK證明/MPC在應(yīng)用程序或協(xié)議級別上將首次取得突破性進(jìn)展。

4、加密和人工智能的主要KOL將以LLM為基礎(chǔ)，而人工智能驅(qū)動的 KOL 將占據(jù)幾乎所有其他社交媒體平臺（YouTube、Insta、TikTok等）的主流。

5、人工智能會在未來1年內(nèi)改變你的工作流程（如果現(xiàn)在還沒有發(fā)生）。

6、感知類機(jī)器人2025年將積累2.5億美元以上的投資。

7、今年就業(yè)增長最快的類別將是非人類感知，因為類似領(lǐng)英的AI協(xié)議將呈拋物線式增長。

8、某 AI代理將獲得《時代》周刊年度人物獎。

9、鏈上TVL的價值將達(dá)到8倍至1萬億美元。

10、AI代理平臺和代幣將增長50倍至5000億美元。

11、2025將出現(xiàn)首起人形機(jī)器人“綁架”事件，并登上國際頭條。

12、ACCELERATE（Odaily 注：加速主義，源于Roger Zelazny的小說”Lord of Light” ，強(qiáng)調(diào)新興技術(shù)蘊含的巨大力量并主張快速發(fā)展科學(xué)技術(shù)，本文加速主義傾向于重新改造現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)以引導(dǎo)技術(shù)發(fā)展的方向）成為本周期的 e/acc（Effective Accelerationism：強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新對社會的推動和變革），取代備受SBF喜愛的 EA（Effective Altruism：利用很大一部分的閑置資源幫助他人，改變世界）。

13、明年能夠與AI競爭（但不會超過AI）的敘事是：RWA、RWA和RWA。PS：DePin、DeSci和游戲賽道獲榮譽(yù)提名。

14、Web4比 Web3 獲得了更多的關(guān)注，因為加密、去中心化網(wǎng)絡(luò)、DePin和AI加速了它們的合并。

15、X 將集成一個支持DOGE和其他主流代幣的加密錢包。

16、最激進(jìn)和令人興奮的代理實驗在去中心化社交媒體（比如Farcaster）上進(jìn)展更快，因為X努力在人類和代理內(nèi)容之間取得平衡。

17、你在網(wǎng)上與“某人”互動，之后才意識到你正在與LLM交談。

18、代理創(chuàng)建的協(xié)議和應(yīng)用程序（如Spore.fun）呈拋物線走勢，充斥著新的代幣和實驗。分散推動資本進(jìn)入預(yù)先存在的領(lǐng)導(dǎo)者和從代理商的整體增長中受益的應(yīng)用（COOKIE或VIRTUAL）。

19、至少有一部由人工智能生成的電影制作出了真正完美的藝術(shù)作品——為2026年基于人工智能的奧斯卡獎鋪平了道路。

20、Cookie.fun和rwa.xyz將成為與CoinMarketCap、CoinGecko、Dune、DefiLlam一樣的頭部加密數(shù)據(jù)分析平臺。

21、“常規(guī)”Meme幣推出了真正的吉祥物/代言人（或者它們開始慢慢走弱，但這都變得無關(guān)緊要了）。

22、加密貨幣市場分為“左曲線”的加密貨幣原生Degen和“中曲線”的tradfi 交易者，后者期望價值累積的 DeFi 游戲。

23、隨著比特幣信徒們希望用他們的BTC作為借貸抵押品，BTCFi 終爆發(fā)，將推動比特幣上符文和銘文的采用。

24、從現(xiàn)在起，AGI 和 ASI 的競爭不會減緩，只會加速，這將不可避免地導(dǎo)致地球上幾乎每個知識工作者都感到生存焦慮。o3 現(xiàn)在在特定領(lǐng)域擊敗了博士，它可以超越大多數(shù)程序員。而且它在 ARC 測試中的得分高于普通人。正如古人持有日心說一樣，我們信奉人類中心說，在LLM面前改變這些論調(diào)必須改變，LLM 已經(jīng)可以通過圖靈測試，并展現(xiàn)出引領(lǐng)未來勢頭。

25、當(dāng)人類努力在這個快速變化的世界中尋找意義時，一個強(qiáng)大的、基于人工智能的宗教不僅引起了人們的注意，還帶來了一些真正的皈依者。這可能已經(jīng)通過以下方式發(fā)生了：Truth Terminal 和 GOAT，或者暫時將這些想法作為新意義和方向概念的種子。

我看好的23個項目代幣

公開發(fā)布加密貨幣文章已有五年之久，我可以自信地說：“一年的時間太長了，無法預(yù)測，但以下代幣是我目前最喜歡的?！比齻€月后問我，或許清單會跟現(xiàn)在完全不同。這些代幣之所以能占據(jù)市場并擁有高市值是有原因的：它們正在探索未來的前沿。注意，這不是財務(wù)建議！DYOR！

1、BTC，多年來BTC一直是“平民游戲”。關(guān)于比特幣戰(zhàn)略儲備的討論改變了它的命運。變成了“國王游戲”。BTC價格會上漲，直到擁有1枚BTC成為大多數(shù)人的夢想。

2、Virtuals Protocol (VIRTUAL) ：Base 上 AI 代理的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

3、Ethena (ENA) ，TradFi 比地球上任何碳基生物都更了解收益，隨著 TradFi 進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域，他們將覬覦可能成為產(chǎn)生更大收益的協(xié)議。

4、Tokenbot (CLANKER) ，去中心化社交網(wǎng)絡(luò) Farcaster 版本的pump.fun，很有趣的代幣發(fā)行平臺。

5、aixbt（AIXBT），如果我只能關(guān)注 X 上的一個加密 alpha 帳戶，那可能就是AIXBT?，F(xiàn)今它大多照搬別人的敘述，但他沒有漏掉任何內(nèi)容，我希望AIXBT見解會隨著時間的推移而加深和發(fā)展。

6、Cookie DAO（COOKIE），Cookie.fun是隨著AI Agent爆火而出現(xiàn)的數(shù)據(jù)分析平臺，為所有的AI代幣提供數(shù)據(jù)和情緒分析，我認(rèn)為這將對2025 Q1 部署的加密基金產(chǎn)生吸引力。

7、Helium (HNT)，加密行業(yè)頭部 DePin 項目。近一天，有超過 349,000 人使用美國的移動電話服務(wù)。

8、Meta (META) ，一項通過futarchy將艱難決策轉(zhuǎn)化為市場的激進(jìn)實驗。

9、Goatseus Maximus (GOAT)，第一個也是最初的在社交媒體上獲得狂熱粉絲的AI代理，由 Truth Terminal 提供支持，代理的背景故事讀起來就像Hunter S. Thompson嗑藥后寫的一篇報告。

10、Ondo Finance (ONDO) ，目前 RWA 領(lǐng)域的代表性項目，供應(yīng)過剩可能會抑制價格走勢，但我寧愿參與交易，也不愿退出。此外，還值得關(guān)注的RWA代幣就是Chex Token (CHEX)。

11、ai16z和eliza。用于啟動鏈上代理的 Eliza 框架是 Github 上領(lǐng)先的回購，涵蓋所有行業(yè)（不僅僅是加密貨幣），正在更挖掘每一個分支的長期相關(guān)性。

12、Bittensor（TAO）Bittensor 自稱是第一個“Neural Internet”，它為去中心化 AI 項目提供了一個互聯(lián)中心，用于部署代碼并爭奪 TAO。在某些方面，我將其視為去中心化 AI 孵化器和 AI 理念可行性的試驗場。

13、WZRD（Bitcoin Wizards Ordinals）和PUPS（Pups），我最喜歡的比特幣生態(tài)代幣之一，WZRD 很快就會轉(zhuǎn)變?yōu)橛惺芬詠碜顐ゴ蟮腗eme之一。與此同時，PUPS 是BTC生態(tài)知名NFT木偶猴的謝林點。

14、Aave（AAVE），如果我們假設(shè)有一天一切都會被代幣化，那么其中大部分資產(chǎn)將有資格在 Aave 的平臺上用作抵押品。AAVE 是加密貨幣中為數(shù)不多的我認(rèn)為它最終會達(dá)到萬億美元體量的代幣之一。

15、Arweave（AR），作為Web 4的永久數(shù)據(jù)存儲層，它正在悄然前行。包括大多數(shù)Solana NFT在內(nèi)，Arweave每月永久存儲的數(shù)據(jù)量約為6tb，其即將推出的AO應(yīng)該是進(jìn)一步增長的重要催化劑。

16、Zerebro (ZEREBRO)，一位 OG“鏈上 AI 藝術(shù)家”，可以生成音樂、藝術(shù)、Meme和NFT的AI智能體。

17、Worldcoin (WLD)。WLD由 OpenAI 的 Sam Altman 創(chuàng)立，旨在向世界推出“人工智能資助的 UBI”。我一方面討厭它和它的虹膜掃描器，但另一方面卻無法忽視它與 Altman 和 OpenAI 的聯(lián)系，與 OpenAI 的整合可能會讓它在一夜之間成為十大貨幣之一。

18、Drift Protocol (DRIFT) ，Solana 上的鏈上 perps 和預(yù)測市場，Solana 在現(xiàn)貨 Memecoin 交易中表現(xiàn)不錯，我預(yù)計隨著時間的推移，它也會開始產(chǎn)生大量的 perps 交易量。

19、Griffain (GRIFFAIN) 和AI Rig Complex (arc） ，爭奪“Virtuals of Solana”桂冠。

結(jié)語

我們被警告稱，“這次不一樣”是很危險的一句話，只有陷入投機(jī)狂熱的傻子才會相信。然而，我們卻輕易忘記了技術(shù)變革的時刻——當(dāng)古登堡印刷術(shù)傳播知識的時候，當(dāng)工業(yè)革命把我們從農(nóng)場拉到城市的時候，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)摧毀了地方商業(yè)的時候。

換句話說，“這次不一樣”這句話某種程度上是對的。我們現(xiàn)在正站在這樣一個時刻的邊緣。社會的規(guī)則、傳統(tǒng)和我們對自己的看法都將重寫。這個過程是殘酷且會有后果的。

你可以堅持固有的方式，也可以成為變革時代的先鋒，讓我們的光芒照亮深淵，加速前進(jìn)。